中国平安
湖州分行私人财富团队总经理
湖州分行私人财富团队总经理
发布于 1 天前中层管理(经理/总监)
湖州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
保险产品
财富规划
银行产品
资产配置
合规风控
Afp/Cfp
AI 估算 · 30k–50k
私行管理岗，薪资水平较高，结合湖州市场及平安平台，预估月薪3-5万，年终奖金丰厚。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安湖州分行的私人财富团队总经理，核心职责是带领团队完成私人客户财富管理业务目标，包括团队管理、客户拓展、资产配置方案提供及合规风控
适合有金融营销和团队管理经验、追求高绩效高回报的资深从业者
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀
专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
有大型企业销售团队管理经验优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为头部综合金融集团，平台大、资源多，客户信任度高
- 私行团队总经理属于中层管理岗，薪酬和奖金可观，业绩突出者收入上限高
- 工作中能积累高端人脉和资产配置实战经验，职业发展空间广阔
- 公司注重培训体系，有系统的辅导训练，有助于提升管理能力
- 业绩压力较大，需要完成年度业务目标，对市场敏感度和执行力要求高
- 团队管理责任重，需平衡个人业绩与团队发展，对领导力是考验
- 金融行业合规要求严格，需时刻把控风险，避免展业瑕疵
- 适合有3年以上金融营销经验、已带过团队、抗压能力强、渴望高收入和管理晋升的资深从业者
角色解读
- 横向：可晋升为区域财富管理总监或分行行长，管理更大团队和区域
- 纵向：深耕财富管理领域，成为顶级私人银行家或财富管理专家
- 内部：平安集团内部跨子公司（如寿险、银行）转岗机会丰富
- 负责私人财富团队的全面管理，制定并拆解业务目标，推动团队达成销售业绩
- 组建和培养团队，通过日常辅导和训练提升成员的营销能力和专业水平
- 亲自参与高净值客户的开拓与维护，陪同拜访，挖掘客户需求并提供资产配置方案
- 贯彻合规与风控制度，确保团队业务稳健运行，处理客户投诉
- 扎实的金融营销管理经验，熟悉银行、保险等产品及销售流程
- 优秀的团队领导力和沟通影响力，能激发团队潜能
- 持有AFP/CFP等专业证书，具备资产配置和财富规划能力
- 结果导向，抗压能力强，有良好的合规意识
申请策略
- 在面试中展现对平安文化和价值观的认同，强调自己积极进取、结果导向的特质
- 提前了解湖州当地高净值客户的市场特点，准备针对性的业务规划想法
- 突出过往带领团队完成的具体业绩数据（如管理资产规模、考核排名等）
- 详细描述团队培养和管理的成功案例，体现领导力和结果导向
- 强调持有AFP/CFP等证书，以及获得过的MDRT/IDA等荣誉
- 展示合规意识和风险管理方面的实际经验
- 如果还未考取AFP/CFP，建议尽快准备并获取，这是该岗位的优先条件
- 学习最新的财富管理工具和保险产品知识，提升专业深度
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答问题，注重数据和具体行动
- 体现领导力和决策逻辑，如如何分析问题、解决问题、调动资源
- 展现合规意识和客户为先的理念，避免过度承诺收益
- 请分享一次你带领团队达成高难度业绩目标的经历
- 如何管理团队中的业绩落后成员？请举例说明
- 面对客户投诉，你会如何处理？
- 你如何看待当前财富管理行业的发展趋势？
- 请谈一谈你为高净值客户做资产配置的一个成功案例
匹配度报告
69
综合匹配度
平安湖州分行私行团队总经理，高薪高压力，管理属性强，成长空间大，但工作弹性低。
适合人群
适合高度重视收入和职业发展，对生活工作平衡要求不高，希望在金融行业深耕并追求管理岗位的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
该职位薪酬水平较高，且平台稳定福利完善，能满足补偿性动机。但具体薪资未在JD中披露，需面试确认。
薪资信号未披露 (30K-50K/月)
成长发展匹配
80较高
职位管理属性强，有明确的团队组建和培训职责，成长路径清晰，但未明确提及晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会辅导训练
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
职位为仅现场办公，未提及弹性工作或WLB，需承担管理责任和业绩压力，生活方式自由度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，但该职位主要围绕个人财富管理，社会影响力中性，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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