咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向资深咨询顾问或团队主管发展，带领销售团队
• 积累客户资源后，可转向更高阶的理财规划或财富管理岗位
• 在平安体系内，有机会跨部门转岗至产品、培训等方向
• 向客户介绍和推广中国平安的金融产品，提供专业咨询服务
• 促成客户成交，完成销售任务指标
• 收集市场信息和客户反馈，维护客户关系
• 参加公司组织的业务活动和培训，遵守公司制度
• 具备1-3年咨询或销售经验，熟悉金融产品知识
• 优秀的沟通和表达能力，能够有效说服客户
• 良好的客户关系维护能力，能建立长期信任
• 具备市场信息收集和分析能力

申请策略

• 了解平安的企业文化和业务重点，在面试中展现对公司的认同
• 准备一个完整的销售案例，展示从接触客户到成交的全过程
• 突出过往咨询或销售业绩，如成交额、客户数量等量化成果
• 强调客户关系维护的成功案例，如客户转介绍率
• 展示金融产品知识或相关证书（如保险、理财资格）
• 提前学习平安主要金融产品知识，如保险、理财、贷款等
• 提升沟通和谈判技巧，可参加相关培训或阅读销售类书籍

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出个人贡献
• 强调以客户为中心，展示沟通和解决问题的能力
• 用具体数据支撑成果，如成交率、客户满意度等
• 请分享一个你成功促成交易的案例，你是如何做到的？
• 你如何应对客户的拒绝？请举例说明
• 你如何维护老客户关系，并促使他们再次购买或转介绍？
• 你对平安的金融产品了解多少？请介绍一款产品
• 如果给你一个月的业绩目标，你会如何规划？