宁夏中卫孙小东（2组）咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 从咨询顾问成长为资深顾问，业绩优秀可晋升团队主管
• 横向发展可转向客户关系管理或产品培训岗位
• 在平安体系内有机会向区域管理或更高级别发展
• 宣传和销售中国平安的金融产品，如贷款、理财等
• 主动或被动联系有资金需求的客户，介绍产品并解答疑问
• 辅助客户完成初步审核，收集资料并提交系统
• 出色的沟通与表达能力，能够清晰传达产品信息
• 一定的销售技巧和客户开发能力，能挖掘客户需求
• 基本的金融产品知识，了解信贷流程

申请策略

• 在面试中展示对销售的热情和抗压能力
• 了解平安的‘金融+科技’战略，体现对公司的认同
• 突出过往销售业绩，如客户成交额、转化率等量化数据
• 展示客户开发案例，说明如何开拓新渠道或维护老客户
• 强调金融行业背景或相关产品知识
• 提前了解中国平安的主流产品，如平安普惠贷款、平安银行理财等
• 学习基础的金融知识和销售心理学，提升沟通技巧

面试指南

• 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果
• 例如描述一个具体客户案例
• 体现主动解决问题的思路：先倾听客户需求，再针对性推荐产品，最后促成成交
• 请分享一次你成功开发新客户的经验
• 如果客户对产品利率不满意，你会如何应对？
• 你对平安的金融产品了解多少？
• 你认为咨询顾问最重要的能力是什么？
• 准备2-3个销售成功的案例，包括客户背景、过程及结果