中国平安
沈阳分行私行财富客户经理
沈阳分行私行财富客户经理
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
沈阳市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
金融产品
合规意识
CFP
AFP
营销技能
理财规划
厅堂服务
私行财富
业务分流
AI 估算 · 12k–20k
私行客户经理薪资与业绩挂钩，平安作为大平台提供基础保障，沈阳薪资水平中等，综合经验要求与证书价值估算。
职位详情
关于这个职位
作为平安银行沈阳分行的私行财富客户经理，您将负责厅堂服务与业务分流，为客户提供对公及零售产品服务，通过专业的理财规划提升客户资产
该职位要求3年以上理财经验，持有AFP/CFP等证书者优先，适合追求卓越、沟通能力强、合规意识高的金融从业者
最低要求
本科及以上学历，学士及以上学位
从事理财投资、理财经理3年以上工作经验，有私行理财经验者优先
熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法
纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避原则
工作职责
积极参与厅堂服务工作，负责厅堂业务受理、业务分流等各项工作
根据客户需求，为客户提供对公、零售各类产品服销支持，不断提升客户在我行的总资产
严格执行国家法律法规、监管政策、会计核算政策以及行内各项规章制度和业务流程，正确处理各类会计事项，严禁违规、逆流程和越权办理业务
积极参加运营/服务/服销等培训及考试，提高业务素质和业务处理综合能力
贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉
优先资格
有私行理财经验者优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团综合金融平台，产品线丰富，客户资源充足
- 私行方向针对高净值客户，收入上限高，业绩优秀者弹性大
- 行业经验积累价值高，AFP/CFP证书含金量受认可
- 业绩压力大，需要完成日常销售指标，工作强度高
- 客户关系维护要求高，需适应频繁沟通与应酬场景
- 监管合规要求严格，业务操作需高度细致，容错率低
- 适合有3年以上理财经验、期望通过专业服务获得高收入、抗压能力强且注重合规的金融从业者
角色解读
- 从客户经理向资深私行理财师或团队主管发展，逐步积累高净值客户资源
- 可转向财富管理、私人银行或产品设计等后台岗位，扩展职业宽度
- 依托平安集团综合金融平台，有机会跨界学习保险、信托、证券等业务
- 负责厅堂客户的接待与业务分流，提供对公和零售产品的咨询服务
- 根据客户资产状况，推荐合适的理财、保险、贷款等产品，提升客户总资产
- 严格执行内部规章制度，确保业务合规，处理客户投诉
- 年以上理财投资经验，熟悉银行零售与对公产品体系
- 具备服务营销能力，能主动挖掘客户需求并促成交易
- 持有AFP或CFP证书者优先，体现专业理财规划能力
- 良好的沟通协调能力和合规意识，无不良从业记录
申请策略
- 在面试中展现对合规操作的深刻理解，可以举例说明如何平衡业绩与风控
- 了解平安的企业文化，强调追求卓越和商业敏感度等软技能
- 突出3年以上理财客户经理经验，尤其是私行或高净值客户服务案例
- 标注持有AFP、CFP等证书，并说明这些证书如何提升客户服务效果
- 强调服务营销能力，列举提升客户资产的量化成果（如AUM增长率）
- 优先考取AFP或CFP证书，即使已有也要在简历中体现持续学习
- 熟悉平安集团的产品体系，如平安信托、平安保险等，展示综合金融视野
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，量化业绩指标
- 合规优先：强调在业务推进中始终遵守制度，平衡客户需求与公司风控
- 客户导向：展示如何通过专业分析建立信任，长期维护关系
- 请分享一个成功提升客户资产规模的案例，具体步骤和结果如何？
- 当客户对产品收益不满时，您会如何协调投诉？
- 如何识别并规避理财销售中的合规风险？
- 你如何看待私行客户经理的业绩压力？你会如何应对？
- 请举例说明你如何通过厅堂服务将常规业务转化为销售机会？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安私行客户经理，稳定平台、成长清晰、薪酬与绩效挂钩，WLB一般。
适合人群
适合看重职业成长和薪酬激励，且能接受现场办公与业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资水平在沈阳具有竞争力，但需绩效挂钩，稳定性一般；平安大平台提供五险一金等基础保障。
薪资信号未披露 (12K-20K/月)
成长发展匹配
75中等
公司提供培训考试机会，AFP/CFC证书受鼓励，成长路径清晰但偏重业务销售，技术含量一般。
技术前沿传统/成熟技术
成长机会培训及考试
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
现场办公，网点工作时间固定，但可能存在业绩压力下的加班，WLB信号不明显。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
财富管理社会价值中性，属于成熟行业，创新性有限，但帮助客户资产增值有一定意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs