咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向资深咨询顾问或团队主管方向发展
• 积累客户资源后，可转向更高阶的理财规划或管理岗位
• 平安内部有完善的培训体系，支持跨部门转岗
• 自主开拓客户资源，通过电话、拜访等方式寻找潜在客户
• 协助客户办理各类金融业务，如保险、理财等
• 参加公司组织的培训，提升专业知识和销售技能
• 具备良好的沟通能力和客户服务意识
• 有1-5年咨询或销售经验，熟悉金融产品
• 能够独立开拓市场，具备较强的抗压能力

申请策略

• 了解平安的企业文化和业务方向，在面试中展现认同感
• 准备一个成功的客户开拓案例，展示你的能力
• 突出过往咨询或销售业绩，如客户转化率、销售额等
• 强调客户开拓能力和人脉资源
• 展示金融行业相关知识和培训经历
• 提前学习金融保险基础知识，如产品条款、法规等
• 练习沟通和谈判技巧，可参加相关课程

面试指南

• 用STAR法则回答行为问题：情境、任务、行动、结果
• 展示积极心态和解决问题的能力
• 结合平安的业务特点，体现对公司的了解
• 请分享一个你成功开拓新客户的案例
• 你如何看待业绩压力？如何应对？
• 你对平安的哪些产品比较了解？
• 如果客户拒绝你，你会怎么做？
• 你的职业规划是什么？