中国平安
投资顾问（四川绵阳）
投资顾问（四川绵阳）
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
绵阳市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
产品配置
CFA
CFP
AFP
基本面分析
投资咨询
股票投资
基金销售资格
证券投资咨询资格
AI 估算 · 8k–15k
绵阳金融业薪资中等，投资顾问业绩导向，底薪加提成，综合收入波动较大，大平台有保障。
职位详情
关于这个职位
这个岗位主要是在绵阳为中国平安的客户提供投资咨询服务，包括股票投资和产品配置
你需要研究总部的投研策略，针对客户特点提供个性化服务，并组织培训提升团队专业能力
适合有金融背景、善于沟通、抗压能力强的求职者
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
具备证券投资咨询资格、基金销售资格，具有宏观、行业、个股基本面分析能力
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为大型金融集团，品牌信誉好，提供系统培训和产品支持
- 投资顾问职位业绩导向，优秀者收入可观，晋升空间明确
- 能够在实战中积累投资分析和客户服务经验，职业转型灵活
- 业绩压力较大，需要完成销售指标，可能面临客户亏损时的沟通困难
- 需要持续学习市场动态和产品知识，自我提升要求高
- 工作地点仅限绵阳，地域局限性较强，不适合期望大城市的求职者
- 适合热爱金融投资、善于与人沟通、抗压能力强，且希望在二三线城市发展的求职者
角色解读
- 初级投资顾问→资深投资顾问→投资经理，逐步积累客户资源和投资经验
- 可向财富管理总监或私人银行家方向发展，管理更大资产规模
- 也可转向产品研究或投顾培训等后台岗位，拓宽职业路径
- 为客户提供股票投资建议和金融产品配置方案，维护客户关系
- 研究总部投资策略，结合客户特点制定针对性服务计划
- 组织内部培训，提升客户经理团队的专业能力
- 具备证券投资咨询资格和基金销售资格，这是硬性门槛
- 掌握宏观、行业、个股基本面分析方法，能够独立分析投资标的
- 优秀的沟通能力和客户服务意识，能有效维护高净值客户
申请策略
- 提前了解平安的产品线（如寿险、理财、基金等）和投顾考核体系
- 面试时展现对本地市场的了解，以及如何开发和服务客户
- 突出已取得的证券从业资格、基金销售资格等证书
- 展示过往客户维护或投资咨询案例，量化业绩成果
- 强调持续学习和适应变化的能力，如参加培训或考取CFA等
- 考取CFA、CFP等专业证书，提升简历竞争力
- 加强宏观经济分析和行业研究能力，关注市场热点
- 练习客户沟通和异议处理技巧，可通过模拟场景准备
面试指南
- 用STAR法则描述具体案例：情境、任务、行动、结果，突出专业性和服务意识
- 针对客户抱怨，先共情再理性分析，强调长期投资理念和资产配置
- 市场观点需有理有据，结合宏观数据和技术分析，避免武断判断
- 请讲一个你成功向客户推荐投资产品的案例
- 如果客户因亏损抱怨，你会如何处理？
- 你对当前A股市场的走势有什么看法？
- 如何平衡客户利益与公司产品推销的要求？
- 你有哪些方法维护高净值客户关系？
匹配度报告
59
综合匹配度
大平台、专业要求高、业绩导向，适合金融从业者
适合人群
适合优先考虑职业成长和稳定收入的求职者，能接受业绩压力和现场办公。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展70
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资结构包含底薪和业绩提成，大平台保障基本收入，但长期收入高度依赖个人业绩，稳定性一般。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
公司提供研究支持和培训体系，但晋升路径未在JD中明确说明，个人成长主要依赖实践积累和自学。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈证券投资分析、基本面分析
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
工作地点固定且为现场办公，未提及弹性工作安排，金融销售行业普遍加班较多，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业成熟稳定，但社会影响力中性，岗位以销售为导向，创新意义有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs