咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 从初级咨询顾问向高级咨询顾问发展，提升客户规模和业绩等级
• 可向团队管理方向晋升，担任主管、经理等管理岗位
• 也可向专业领域深化，如理财规划师、培训讲师等
• 向客户提供保险或金融咨询服务，解答疑问并推荐适合的产品
• 达成公司分配的销售任务，推广各类金融产品
• 参加公司组织的业务活动，收集市场信息，维护客户关系以促进二次销售
• 良好的沟通与表达能力，能够清晰传达产品价值
• 客户服务意识和关系维护能力，建立长期信任
• 基本的产品理解能力，快速掌握平安的产品体系
• 抗压能力和目标导向，面对业绩考核保持积极

申请策略

• 面试中强调稳定性，大公司偏好长期发展意愿
• 展现对销售工作的热情和对目标的执着，准备具体案例
• 突出过往的销售业绩或业务达成案例，用数据说话
• 强调客户沟通和关系维护经验，如客户满意度提升
• 如有金融行业背景要重点写，展示行业认知
• 展示自我驱动力和团队合作精神，如参与团队比赛
• 提前了解平安的产品体系，如保险、银行、投资等
• 学习基础金融知识，如理财规划、风险管理

面试指南

• 使用STAR法则回答行为问题：情境、任务、行动、结果
• 展示积极心态和问题解决能力，突出你的努力和成果
• 强调结果导向和数据支持，用数字证明能力
• 你为什么选择平安的咨询顾问岗位？
• 你过去是如何达成销售目标的？请举例说明
• 遇到刁难的客户你会怎么处理？
• 你对销售业绩压力如何看待？如何调整心态？
• 你了解平安的主要业务吗？说说你的理解