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中国平安
常州分行私人财富团队长
立即应聘

常州分行私人财富团队长

发布于 1 天前

基层主管/组长

常州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
销售管理
保险
财富管理
银行产品
私人银行
资产配置
合规风控
Afp/Cfp

AI 估算 · 20k–40k

私行管理岗位,薪资与业绩挂钩,行业平均较高。

职位详情

关于这个职位

作为常州分行私人财富团队长,你将负责管理一支财富顾问团队,带领团队开发和服务高净值客户,提供涵盖保险、银行理财、资产配置等全方位的财富规划服务

这是一个销售管理岗,需要你具备优秀的团队领导能力和金融营销经验,在平安集团的大平台下实现业务目标

最低要求

本科及以上学历

3年及以上金融行业营销经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现优秀,有大型企业销售团队管理经验优先
具有丰富的营销管理经验,熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力
认同公司文化,积极进取,结果导向,抗压力强,优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录,责任心和合规意识强

工作职责

协助私行中心总做好业务团队管理,结合业务团队的特点,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划

负责队伍组建和管理,通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户的潜在财富及保障规划需求,提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私行团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉

优先资格

持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平台优势:中国平安为世界500强,品牌认可度高,资源丰富,客户基础好
  • 职业发展:清晰的晋升通道,从团队长到私行中心总经理再到更高管理层
  • 薪酬回报:薪资与业绩挂钩,奖金丰厚,收入上限高
  • 专业成长:接触高端客户,提升资产配置和团队管理能力,积累高端人脉
  • 业绩压力:业务目标要求高,需持续开发新客户并维护老客户,季度/年度考核压力大
  • 管理难度:团队成员能力参差不齐,需投入大量时间进行辅导和激励,人才流失风险
  • 合规要求:金融行业监管严格,需在业绩增长与合规风控之间取得平衡,处理客户投诉等
  • 适合有金融销售经验且具备团队管理潜力的候选人,追求高薪和职业发展,能承受压力并享受带领团队达成目标的成就感

角色解读

  • 横向晋升为私行中心总经理或区域财富管理总监,管理更大团队
  • 纵向发展可走向更高层管理岗位如分行行长或私人银行部负责人
  • 依托平安集团综合金融平台,也可转向其他金融业务线管理岗位
  • 负责私行团队管理,制定并分解业务计划,带领团队完成销售目标
  • 组建和培养财富顾问队伍,通过辅导和活动量管理提升团队产能
  • 陪同团队成员拜访高净值客户,提供资产配置建议,促进客户关系深化
  • 贯彻客户分层经营模式,协调客户分配,确保业务合规稳健发展
  • 团队管理能力:能够有效组建、激励和辅导团队,具备1年以上管理经验
  • 金融营销专业能力:熟悉银行产品和保险产品,了解资产配置流程,有3年以上金融营销经验
  • 客户开发与维护能力:能够开拓高净值客户资源,擅长关系管理
  • 结果导向与抗压能力:有强烈的目标意识,能承受业绩压力,推动团队达成目标

申请策略

  • 在面试中准备具体的管理案例,用STAR法则展示带团队克服困难达成目标的经历
  • 关注平安的企业文化和价值观,展现积极进取、结果导向的作风
  • 突出团队管理经验:具体说明管理团队规模、业绩达成率、团队成长案例
  • 量化业绩成果:用数据展示个人和团队的销售业绩,如保费、管理资产规模、客户数量增长
  • 强调专业资质:如有AFP/CFP或MDRT等荣誉,务必突出
  • 展示合规意识:在简历中提及无不良从业记录,强调合规经营理念
  • 学习财富管理专业知识:系统复习AFP/CFP课程,了解最新保险、基金、信托等产品
  • 提升领导力:参加团队管理培训课程,学习如何激励和辅导下属

面试指南

  • 使用STAR法则:情境、任务、行动、结果,突出你的领导力和执行力
  • 强调数据导向:用具体数字说明业绩和改善效果
  • 体现合规优先:任何情况下都要坚守合规底线,再寻求业务突破
  • 请分享一次你带领团队完成高难度销售目标的经历,你具体做了什么?
  • 你如何管理团队中的低绩效员工?请举例说明
  • 你如何看待当前财富管理行业的发展趋势?你打算如何应对?
  • 请介绍你持有的专业证书(如AFP/CFP)在实战中的应用
  • 当业绩目标与合规要求冲突时,你如何处理?

匹配度报告

68
综合匹配度

平台大、薪资高、管理岗,但工作强度大、灵活度低。

适合人群
最适合追求高薪和职业发展、能接受一定工作压力的求职者,不太适合注重工作生活平衡的人。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利90
成长发展70
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

90较高

平安集团作为行业龙头,提供有竞争力的薪资结构和福利待遇,且私行团队长岗位通常有较高的绩效奖金,补偿性动机得到很好满足。

薪资信号未披露 (20K-40K/月)

成长发展匹配

70中等

有明确的团队管理晋升路径,但技能成长依赖于个人主动学习,培训机会未明确提及,发展性动机满足程度中等。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

工作地点固定为常州分行,银行网点现场办公,可能涉及加班和客户应酬,生活平衡性一般。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

财富管理行业属于成熟金融领域,社会影响力中性,但能帮助客户实现财富保值增值,有一定意义感。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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