咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 从咨询顾问晋升为团队主管，负责管理销售小组
• 转向更综合的金融岗位，如理财规划师或保险代理人
• 在平安内部跨部门发展，进入培训、运营等支持岗位
• 向客户介绍平安的金融产品，解答产品疑问，挖掘客户资金需求
• 筛选有贷款意向的客户，协助整理资料并完成初步审核
• 跟进贷款审批进度，推动客户签约，达成业绩指标
• 出色的口头沟通能力和说服力，能快速建立信任
• 基本金融知识，了解贷款产品及流程
• 强大的抗压能力和自我调节心态，能应对拒绝和业绩压力

申请策略

• 面试前深入了解平安的企业文化和业务架构，展示对公司的认同
• 准备1-2个成功说服客户的案例，用STAR法则叙述
• 突出过往销售业绩，如贷款成交量、客户满意度等量化指标
• 强调金融行业经验，特别是保险、信用卡或房产销售经历
• 体现抗压能力和目标达成案例，如克服困难完成销售任务
• 提前学习平安主流贷款产品（如新一贷、保单贷）的特点和优势
• 练习沟通话术，模拟客户异议处理场景

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述具体事例
• 展现积极心态：将拒绝视为机会，强调从失败中学习
• 突出目标导向：说明如何制定计划并执行以达成销售目标
• 你为什么想做咨询顾问？
• 你如何应对客户的拒绝？
• 描述一次你成功说服客户的经历
• 你对平安的贷款产品有哪些了解？
• 你如何安排工作优先级以满足业绩目标？