中国平安
理财经理
理财经理
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
扬州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
客户关系管理
沟通能力
金融服务
交叉销售
CFP
AFP
外拓
理财规划
AI 估算 · 6k–10k
扬州金融销售岗，底薪加提成，大平台稳定性，中等水平。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的理财经理，你将负责为客户提供专业的理财咨询和产品推荐，维护并拓展准财富客户，开展交叉销售
岗位偏重客户关系管理和产品销售，需要具备良好的沟通能力和外拓精神，适合有金融从业经验并希望在大平台发展的销售型人才
最低要求
年以上相关岗位从业经验者、持AFP/CFP等理财专业证照者优先
有较强的外拓精神，亲和力佳，能适应弹性工作时间
善于沟通，工作态度热忱，能承受一定压力
工作职责
为客户提供产品咨询、推荐等全方位且专业的金融服务
重点维护与拓展准财富客户，为客户提供专业化的理财服务，并协助完成厅堂一体化
开展交叉销售，向客户推荐和配置合适产品，管理维护客户关系并制定长期战略合作计划
完成目标任务及领导交办的其他工作事项
优先资格
持AFP/CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台：平安集团品牌效应强，客户信任度高，有助于业务开展
- 薪资弹性：底薪加丰厚提成，业绩优秀者收入可观
- 技能积累：接触金融产品全品类，提升理财规划专业能力
- 职业稳定：金融行业发展成熟，岗位需求持续
- 业绩压力：销售指标明确，需完成一定量目标，压力较大
- 客户拓展：外拓要求较高，需要持续开发新客户资源
- 工作时间弹性：可能需要根据客户时间调整，缺乏固定作息
- 适合有金融行业经验，性格外向、抗压能力强，愿意通过销售实现收入增长和职业发展的求职者
角色解读
- 内部晋升：理财经理→资深理财经理→财富顾问/团队主管，管理路径清晰
- 专业深化：考取CFP等高级证书，向私人银行家或投资顾问方向发展
- 横向转型：积累客户资源后，可转向产品销售管理或渠道拓展等岗位
- 为客户提供专业的理财咨询和产品推荐，包括保险、基金等金融产品
- 重点维护与拓展准财富客户，建立长期合作关系，提升客户资产规模
- 开展交叉销售，根据客户需求配置合适的金融产品，完成销售目标
- 协助厅堂一体化服务，与团队协作提升客户满意度
- 熟悉各类金融产品（保险、基金、理财等），具备基础投资分析能力
- 优秀的沟通和人际交往能力，能够建立信任并推动销售
- 具备外拓精神，主动开发新客户，能适应弹性工作时间
- 持有AFP/CFP等理财证书者优先，专业度更强
申请策略
- 了解平安集团的企业文化和业务架构，展现对公司金融生态的认同
- 面试时准备具体的客户开发案例，体现主动性和结果导向
- 突出金融产品销售经历，特别是客户维护和业绩达成数据
- 强调持有AFP/CFP等证书，体现专业度
- 展示客户资源或渠道拓展能力，如个人客户数量、销售排名等
- 体现沟通能力和服务意识，如客户满意度、投诉处理等
- 提前复习金融产品知识，尤其是平安系的保险、理财、基金产品
- 备考AFP/CFP证书，面试时可作为加分项
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，数据化呈现
- 客户导向：强调了解客户需求，提供定制化方案
- 积极心态：展示抗压能力和持续学习的意愿
- 请分享一次成功开发高净值客户的经验
- 你如何应对客户的拒绝？
- 如何制定客户资产配置方案？
- 你对近年来金融市场波动的看法？
- 为什么选择平安？
匹配度报告
55
综合匹配度
大平台销售岗，业绩驱动，发展路径清晰但压力和弹性并存。
适合人群
适合看重平台发展机会和收入弹性，愿意通过努力提升能力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利60
成长发展65
工作生活50
使命价值45
薪资福利匹配
60中等
薪资结构包含底薪和提成，大公司福利完善，但起薪不高，需靠业绩提升收入。
薪资信号未披露 (6K-10K/月)
成长发展匹配
65中等
有明确的专业认证（AFP/CFP）发展方向，内部晋升路径清晰，但需主动争取。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
工作时间弹性，但需外出拓展客户，稳定性一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡能适应弹性工作时间
使命价值匹配
45较低
金融行业能帮助客户理财增值，有一定社会价值，但主要驱动仍是商业利益。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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