前1-1.5年为项目融入及基础建设（筑基）阶段：深入理解项目目标、价值与期望，明确个人成长路径
完成文化与角色认知学习，快速融入友邦文化体系
积极参与开营仪式及首阶段季度轮训，建立项目成员间的联结与协作
完成新人发展、业务推动、人力发展等基础轮岗
完成并授权NPA课程、基本法、产服及计划书等基础学习任务，并通过绩效评估、能力成长（在岗评估、课程通关&考试、成长汇报等）考核
接受异地派驻工作
第二阶段开始会定岗，具体岗位职责由定岗后工作岗位职责确定
业务训练的日常管理和培训运作工作，能够讲授营销员课程、进行团队销售建设操作，带班实务操作和培训系统操作
增员和推动晋升的日常工作，了解人力发展历程及主要经营策略，掌握增员流程各环节的工作重点，熟悉数字化增员工具，能够完成增员、留存和推动晋升的常规工作
营销员渠道经营的常规工作，活动量管理，讲授主流产品知识及销售方式，策划产品推动活动，设计和推动竞赛方案，客户经营及开拓等
营销员日常行政管理工作，掌握业务行政部门工作内容，以及与渠道业务的关联，能够胜任业务行政的工作
营业单位基础管理工作，督促推动并执行各类业务发展活动和营销员活动，推动、追踪增员、新人留存和主管晋升及组织相关活动的实施，为业务培训提供完善的支持，协助培训活动、课程、项目的顺利执行实施
对业务员业务品质和销售行为进行管理，确保合规经营