汇丰
Wealth Product Expert Manager - Investment
Wealth Product Expert Manager - Investment
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公
Kpi
团队协作
培训
投资产品
指导
沟通技能
财富管理
金融顾问
销售策略
值不值得投
67综合评分
综合评分 67
跨国银行资深投资培训管理岗，福利平台佳，现场办公，WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
15万
比同类中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 720 个在招
市场机会
选择适中
台北 · 15 个在招
职位详情
关于这个职位
这个职位负责在指定区域实施投资产品销售策略，通过培训、指导、联合拜访和研讨会等方式提升财富管理团队（PRM/RMs）的投资专业知识和销售生产力，以达成区域KPI目标
作为投资产品专家经理，您将与前线紧密合作，转移专业技能并确保业务平衡增长
最低要求
大学或以上学历
年以上相关经验
在投资和产品知识方面有可证明的业绩记录
在财富管理行业具备以下角色中的两个经验：销售、金融顾问、投资研究、投资产品
有达成目标的野心和能力，并能以勇气和毅力实现
有野心为同事和客户提供最高标准的服务
强大的沟通、指导和演示技能
必需执照：信託業務人員、投信投顧業務員、結構型商品銷售人員、金融市場常識與職業道德
在3个月内获得：人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品
工作职责
在指定区域现场工作，推动投资销售活动以达成约定的KPI目标
通过各种努力提升PRM投资专业性和生产力，包括培训、指导、联合拜访、研讨会和其他沟通活动
与前线紧密合作以满足需求，并将专业技能转移给PRM/RMs以确保平衡增长
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 汇丰作为全球性银行提供广阔平台和品牌资源，职位能积累团队领导和培训经验，财富管理行业前景稳定
- 适合拥有10年以上财富管理实战经验，喜欢通过培训和指导他人提升团队业绩，追求在金融领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 需要达成较高KPI目标带来绩效压力，涉及多角色协作可能工作节奏较快，金融产品知识需持续更新以保持专业性
角色解读
- 可向更高层的区域财富管理负责人或战略规划角色发展，或转向银行内部的培训发展、产品策略等职能领域
- 负责在指定区域实施投资产品销售策略，组织培训和指导活动以提升团队的投资专业知识，推动销售业绩达成KPI目标
- 通过联合拜访、研讨会等方式与前线团队协作，确保业务平衡增长
- 需要具备深厚的财富管理和投资产品知识，熟练的销售管理和培训指导能力，强大的沟通与演示技能，以及相关金融执照
申请策略
- 研究汇丰国际财富和优先银行（IWPB）的战略方向，在申请材料中体现对团队赋能和专业传承的热情
- 突出10年以上投资或财富管理经验，具体展示销售业绩和KPI达成案例，详细列出相关金融执照和培训经历
- 可提前获取更多财富管理相关认证（如CFP），提升针对成人学习的培训设计技能，深化对复杂投资产品的理解
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答，结合具体数据和案例，突出培训方法论和成果
- 如何设计并实施一个成功的投资产品培训计划？请描述一次你通过指导显著提升团队销售业绩的经历？当面临KPI压力时，你如何激励团队？
- 准备2-3个过往培训或指导的成功案例，研究汇丰当前主推的财富管理产品和服务，思考如何将个人经验与岗位职责结合
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值65
薪资福利
75中等
作为跨国银行职位，通常提供有竞争力的薪酬福利包，但JD未明确薪资细节，需在面试时确认。
薪资信号未披露（AI估算：1–20万/月）
成长发展
70中等
职位涉及培训和指导工作，能提升领导力和专业知识，但JD未明确提及晋升路径或内部培训体系。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
明确要求现场办公，工作地点在台北市区，未提及办公灵活性或工作生活平衡相关措施。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
财富管理行业属于稳定成熟领域，职位对社会影响中性，主要服务于客户资产增值，未提及特别的公司使命。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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