道富公司
Intermediary Relationship Manager, Assistant Vice President
Intermediary Relationship Manager, Assistant Vice President
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公销售与零售
销售与零售
Salesforce Crm
合规风控
大中华区市场
客户关系管理
粤语/普通话
资产管理
销售渠道拓展
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
头部资管平台渠道销售岗，薪酬稳定，业绩导向明确，WLB待确认。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
6.0万
比销售与零售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 190 个在招
市场机会
选择面较广
香港特别行政区 · 销售与零售 · 约 130 个在招
职位详情
关于这个职位
负责大中华区（以香港为主）中介渠道的客户覆盖与销售工作，通过电话及线下会议维护券商、银行、家族办公室等机构客户关系
协助制定覆盖计划，搭建并推进销售管线，配合市场活动推动产品分发与资产增长，同时确保合规操作与跨部门协同
最低要求
需具备3-5年资产管理、财富管理、金融服务分销或客户关系管理经验
具备面向客户的沟通能力及销售关系管理经验
熟悉香港及大中华区中介客户群体
具备组织客户活动、跟进管理及参与销售计划的能力
拥有学士学位或同等学历，金融、经济、商科相关专业优先
需持有或能在约定时间内考取香港相关监管牌照（第一类及第四类）
工作职责
与大中华区中介业务负责人合作，执行涵盖香港、台湾、澳门及中国的综合客户覆盖计划
建立并维护分配给您的中介客户及潜在客户（包括在线券商、传统券商、财务顾问、银行、家族办公室、私人财富管理公司、资产管理公司及强积金计划）的关系
开展主动与被动的客户互动，约50%的时间专注于虚拟/电话外联、资格筛选与跟进
通过会议准备、协调、参与和跟进，支持每月完成25-30次客户会议的既定节奏
开发并维护合格的销售管线，推动机会进入销售周期，逐步为收入和新资产净增长做出贡献
执行有针对性的销售与市场活动，包括针对活动、思想领导力及产品倡议的后续客户跟进
支持向该客户群分发投资解决方案
持续使用Salesforce保持准确的客户、活动与管线数据，支持客户细分并提升销售效能
识别客户需求，清晰恰当地传达道富投资管理相关的投资洞察、产品及能力
与市场、产品、投资、运营、法律、风险与合规团队协调，支持及时且高质量的客户成果
监控大中华区中介市场、竞争对手及产品发展，并向内部利益相关者分享可操作的见解
严格遵守所有适用的监管要求及道富的政策、程序与行为准则
优先资格
有ETF及其他投资解决方案经验者优先
精通英语及中文，粤语及/或普通话能力极佳者优先
熟练使用Salesforce或其他CRM平台进行活动与管线管理
具备投资组合构建与资产配置概念知识
熟悉ETF及其他投资解决方案在中介及财富渠道的分发与应用
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球头部资管平台，接触优质机构客户资源
- 业务聚焦高增长的ETF及财富管理赛道
- 完善的合规培训与跨部门协作机制
- 需兼顾多市场（港台澳内地）业务节奏
- 监管合规要求严格，流程繁琐
- 适合具备金融销售背景、抗压能力强、擅长跨文化沟通且对资管渠道业务感兴趣的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩指标压力较大，需高频次客户触达与管线转化
角色解读
- 可向高级客户经理、区域销售主管或大中华区渠道负责人方向发展
- 也可横向转型至产品营销、投资者关系或机构业务拓展领域
- 负责大中华区（重点香港）中介渠道的客户开发与维护
- 通过电话及线下会议推进销售管线，促成资产引入
- 协同内部投研、产品与合规团队，为客户提供定制化投资方案
- 具备资管/财富管理行业客户覆盖经验
- 熟练掌握CRM工具进行管线管理与数据分析
- 熟悉ETF及主流投资产品特性
- 优秀的双语沟通与商务谈判能力
申请策略
- 提前了解道富在亚太区的核心产品线
- 准备针对不同类型中介机构（券商/银行/家办）的差异化沟通策略案例
- 突出过往中介渠道客户开发数量、AUM增长贡献及CRM系统使用经验
- 量化销售业绩与管线转化率
- 强调持牌情况（如HK SFC牌照）
- 补充ETF及被动投资产品知识
- 强化Salesforce等CRM高阶功能应用
- 提升跨境合规与风控意识
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 结合数据展示管线管理逻辑
- 强调以客户为中心的同时坚守合规底线
- 展现跨部门协同解决问题的思路
- 请分享一个你成功开拓或挽回中介客户的案例
- 面对每月25-30次会议的目标，你如何规划时间与优先级？
- 如何向非专业客户解释复杂的投资产品？
- 遇到合规限制时，你会如何平衡客户需求与公司政策？
职位点评
薪资福利78
成长发展72
工作生活65
使命价值68
薪资福利
78中等
跨国资管平台提供具有竞争力的薪酬与稳定福利，但具体薪资未披露，整体补偿性动机满足度良好。
薪资信号未披露（AI估算：4.5千–7.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日、丰富的员工网络
成长发展
72中等
岗位提供清晰的渠道业务成长路径与跨市场历练机会，但晋升通道未明确提及，发展性动机满足度中等偏上。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Salesforce、ETF、CRM
业务类型profit_center
工作生活
65中等
约50%时间用于电话外联，工作节奏较紧凑，但未明确说明加班或弹性制度，生活化动机满足度一般。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
68中等
依托全球资管巨头平台，助力机构投资者优化资产配置，具有一定行业影响力，但社会价值导向表述较少，意义感动机满足度中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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