花旗金融
Client Onboarding Senior Manager - Vice President
Client Onboarding Senior Manager - Vice President
发布于 1 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
合规审查
团队管理
客户开户
客户服务
流程优化
现金产品
英语沟通
账户维护
项目管理
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
国际大行中高层管理岗，侧重合规运营与团队培养，晋升路径清晰但需适应轮班与现场办公。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.0万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招 · 其中金融后台运营 15 个
市场机会
选择不多
上海 · 金融后台运营 · 8 个在招
职位详情
关于这个职位
负责机构客户开户及账户维护的全流程管理，带领团队完成文档审核、系统配置与日常运营
需统筹项目管理、跨部门协作、风险控制与合规审查，并负责团队培训、绩效评估及预算规划，确保服务交付质量与客户满意度
最低要求
年文档审核、账户维护及相关现金产品领域经验
金融或经济类本科学历
具备良好的人际沟通技巧，能够与内部和外部业务伙伴进行有效沟通
持续展现清晰简洁的书面和口头沟通能力
具备项目管理技能，包括财务成本管理技能
具备在优先级模式下的高级执行能力
有客户服务经验，以及系统测试和上线相关经验
能够在不妥协于既定控制和风险参数的前提下实现业务目标
能够自信地与高层管理层和/或监管机构互动
具备辅导和培养人才的能力，识别并留住人才
能够以高级别与业务及其他支持职能部门合作制定战略和优先级
能够在压力下工作并将风险转化为机遇
愿意配合轮班/倒班/周末及公共假日工作
熟练掌握英语（书面和口语）
工作职责
负责客户互动、文件签发、审核及系统配置
展现高度的勤勉、积极性和组织能力
专注于及时准确地交付所有开户功能，提供卓越的客户服务并解决客户问题
负责开户和维护处理的日常管理，包括处理进行中、挂起及服务相关活动，确保开户需求明确以支持所有场景，为客户提供极高质量的服务及内部合作伙伴支持
负责账户服务领域的各类项目管理，管理与所有团队的跨职能关系
确定新工作流程，分析具有重大部门影响的复杂多变问题
支持招聘合适人员，基于绩效原则指导、辅导、培养、评估和奖励员工
通过与团队频繁互动激励员工士气
鼓励跨职能培训以丰富员工技能基础
优化人力以实现更高生产力
识别并培养高绩效者晋升至下一级别/中层管理岗位
确保团队按服务等级协议交付成果
理解客户需求并正确实施
了解新客户的要求并确保为新客户要求和举措提供充分支持
监控客户满意度和服务水平，推动流程改进
为客户提供创新解决方案
建立稳健的处理环境和有效的控制机制
确立风险管理实践
通过流程和检查点维持团队的风险与控制文化
识别减少交易缺陷的方法
开发性能矩阵跟踪缺陷和生产率
确保审计结果合规
高效管理新项目，确保平滑切换并将风险降至最低
参与项目规划及成本管理
为迁移开发培训内容、材料和管理追踪表
支持新员工培训
开发职位描述用于招聘
管理下属主管和项目人员
处理偶尔出现的具有重大部门影响的复杂多变问题
共同承担预算、政策制定和短期资源规划责任
保持适当的 staffing/hiring 需求以满足运营需要
负责分配人员的培训和开发需求
评估下属绩效并提出加薪、晋升、解雇等建议
在做出商业决策时适当评估风险，特别关注公司声誉，保护花旗集团及其客户和资产，遵守适用的法律、规则和法规，坚持政策，对个人行为、行为和商业实践应用正确的道德判断，透明地升级、管理和报告控制问题，有效监督他人活动并对未能维持这些标准的人建立问责制
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托国际顶尖银行平台，接触大型机构客户与复杂金融产品
- 体系化的合规风控与项目管理经验积累
- 清晰的职级晋升通道与全球化视野
- 涉及轮班及节假日响应机制
- 跨部门协调与高层汇报对沟通外交技巧要求极高
- 适合具备多年金融后台运营经验、擅长团队管理与流程优化，且能适应高强度合规环境的成熟职场人士
缺点 / 挑战
- 需兼顾严格合规要求与高效交付压力
角色解读
- 可向更高级别的运营总监或区域业务负责人发展
- 也可横向拓展至机构业务、合规管理或跨境金融运营领域
- 负责机构客户开户及账户全生命周期管理
- 带领团队处理文档审核、系统配置与日常运营
- 统筹跨部门项目推进与流程优化
- 落实风险控制、合规审查及团队绩效管理
- 精通账户维护与现金产品业务流程
- 具备扎实的项目管理与成本控制能力
- 熟悉金融合规与风控框架
- 优秀的中英双语沟通及团队辅导能力
申请策略
- 提前研究花旗机构银行业务架构
- 准备英文面试及情景模拟考核
- 展现对金融监管政策的敏锐度
- 突出主导过的大型客户开户/账户维护项目规模与成功率
- 量化团队管理人数及绩效提升指标
- 强调合规零缺陷记录与跨部门协同案例
- 深化反洗钱(AML)及KYC合规知识
- 掌握敏捷项目管理工具
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答
- 重点突出风险评估、流程优化、跨部门沟通及最终业务成果
- 强调合规底线意识与数据驱动决策
- 请分享一次你成功处理复杂客户开户纠纷或系统故障的经历
- 如何平衡业务交付速度与合规风控要求？
- 描述你辅导低绩效员工并使其改善的具体过程
- 面对突发监管政策变化，你会如何调整团队工作流程？
- 复习最新金融监管政策与花旗核心产品线
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活45
使命价值65
薪资福利
75中等
薪资处于市场中上水平，但JD未明确具体数字；福利体系完善但未详细列出。
薪资信号未披露（AI估算：3.0千–5.0万/月）
成长发展
80较高
提供明确的团队管理、人才培养及跨职能培训机会，职业晋升路径清晰。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会Encourages cross functional training、Identifies and develops high performers for next level jobs/mid management position、train, guide, coach, develop
业务类型cost_center
工作生活
45较低
明确要求配合轮班、周末及节假日工作，WLB受限；纯现场办公模式。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值
65中等
属于金融基础设施支持环节，保障资金安全与合规运作，具有一定社会稳定性价值，但直接社会影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号make a real impact、give back to the community
创新程度稳健跟随主流
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