花旗金融
FI Sales, Services, Director - Hong Kong
FI Sales, Services, Director - Hong Kong
发布于 1 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公大客户销售
大客户销售
合规意识
商务谈判
客户关系管理
战略规划
托管服务
机构销售
资产管理
风险管理
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
顶流投行高薪总监岗，聚焦机构销售与托管业务，资源丰厚但工作强度大、现场办公要求严
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
10.0万
比大客户销售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中大客户销售 6 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 大客户销售 · 26 个在招
职位详情
关于这个职位
负责管理托管及基金业务的潜在客户与关键决策人（涵盖资管公司、资方及银行板块），通过制定销售策略、拓展客户网络、协调内部资源及主导RFP/SLA谈判，将潜在客户转化为正式客户，并持续优化服务体验以最大化公司收入与客户满意度
最低要求
在金融服务机构拥有15年以上销售经验
具备面向买方社区的客户服务经验
展现出色的人际交往与问题解决能力
能够清晰简洁地进行书面和口头沟通
拥有广泛的客户关系者优先
需获得并保持岗位所需的注册/执照资格
工作职责
完善并实施销售/营销策略，与管理层/同事合作制定明确的营销计划，设定优先级、市场渗透率及营收目标，以提升花旗客户覆盖面并最大化相关收入
利用人脉网络了解客户需求，介绍花旗产品方案，说服客户采纳以提升客户满意度/花旗收入
就战略定位及与各方内部利益相关者（结构化、交易、法务、信贷及风控等）的交易达成提供建议
与销售团队建立合作关系，以利用花旗品牌优势为客户发掘相关的买卖机会
通过管理与影响目标客户的服务/运营问题，提升客户满意度并改善财务成果
协调内部资源以确保高客户满意度
识别客户业务需求，与内部合作伙伴协作交付解决方案，增加价值并交叉销售花旗产品
定期开展服务审查并制定行动计划以解决问题/交付方案，定期进行面对面客户会议
为关键客户提供高质量增值服务体系体验
主导RFP和SLA的准备/谈判及其他营销支持以推动销售
锁定重点潜在客户以建立强劲的销售管道，并为证券服务业务开拓新委托
熟悉相关产品特性，确保花旗赢得证券服务委托
安排客户活动、参加路演并向客户提供定期市场更新
为所有升级的服务相关问题提供解决方案，并在花旗内部协调解决
定期开展服务审查并制定行动计划以确认承诺并优化服务水平
保持对产品的深入了解，并提供关于全球托管服务的专业知识
进行行业及竞争对手分析，探索新产品机会
必要时为初级团队成员提供指导/培训/协助
领导强有力的治理与控制机制
与法务、合规、市场与信贷风险、审计、财务等控制职能部门紧密合作，确保适当的治理与控制基础设施
建立负责任金融、良好治理与监督、费用纪律及道德的企业文化
在做出业务决策时适当评估交易的风险/回报，充分考虑公司声誉
熟悉并遵守花旗行为准则及全球市场与证券服务的监督计划
严格遵守角色定义的所有政策与程序
在规定期限内获取并维持岗位所需的所有注册/执照
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉，并通过遵守适用法律、规则与法规、遵循政策、对个人行为与商业实践运用良好的道德判断，以及透明地报告控制问题，来保护花旗集团、其客户及资产
优先资格
硕士学历优先
具备广泛的客户关系网络
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球平台与品牌背书，接触顶级资管机构与主权基金资源
- 核心利润中心岗位，业绩导向明确，奖金与长期激励空间广阔
- 深度参与复杂金融产品设计与交易结构，技术壁垒与行业话语权强
- 机构客户决策链条长、定制化需求高，项目周期与精力投入大
- 市场竞争激烈，需持续跟进宏观利率、监管政策变化以保持方案竞争力
- 适合拥有15年以上金融机构销售经验、深耕买方市场且具备极强资源整合与抗压能力的资深商务人士
缺点 / 挑战
- 高压业绩指标与严格的合规风控要求并存，需平衡业务拓展与风险控制
角色解读
- 可向区域销售副总裁或全球业务线负责人方向晋升，统筹更大规模的机构客户版图
- 横向拓展至财富管理、企业银行或跨境资本市场领域，成为复合型金融高管
- 积累深厚买方资源后，可转型至资管公司担任BD负责人或独立创业
- 负责托管及基金业务的机构客户拓展与维护，将潜在资管公司、资方及银行客户转化为正式合作方
- 制定并落地区域销售策略，主导RFP/SLA谈判，协调内部交易、法务与风控团队完成项目落地
- 定期开展客户拜访与服务复盘，挖掘交叉销售机会，持续提升客户满意度与公司营收
- 深厚的金融机构销售背景，精通买方市场运作逻辑与托管/基金产品体系
- 卓越的商务谈判与跨部门协同能力，能高效整合内部资源解决复杂客户需求
- 敏锐的市场洞察力与合规风控意识，能在严格监管框架下推进业务增长
申请策略
- 提前研究花旗证券服务最新产品线与区域战略
- 准备针对当前买方市场痛点的具体解决方案案例，面试时直接展示业务思考
- 突出过往管理的机构客户资产规模(AUM)、新增委托金额及营收贡献数据
- 详细列举成功主导的RFP/SLA案例及复杂交易结构的落地经验
- 强调跨部门协同能力与合规风控记录，展示零重大违规的业务表现
- 深入研读最新托管业务监管政策与跨境资金流动规定
- 强化对另类投资、ESG基金及数字化托管平台的认知
- 提升高阶商务演讲与定制化方案呈现技巧
面试指南
- 采用STAR法则结构化陈述，重点突出客户痛点诊断、定制化方案设计、跨部门资源调度及最终量化结果
- 针对合规冲突问题，强调‘原则底线+灵活替代方案’思维，展示如何在合规框架内满足客户核心诉求
- 结合宏观数据与行业趋势，展现前瞻性市场判断力与差异化竞争策略
- 请分享一个你成功将潜在机构客户转化为正式委托的完整案例，关键突破点是什么？
- 在推进复杂托管或基金销售时，如何平衡内部风控/合规要求与客户紧急需求？
- 面对当前低利率环境与资管行业降本趋势，你将如何调整销售策略以开拓新客户？
- 请举例说明你如何通过交叉销售提升现有客户的综合贡献度？
- 系统梳理近3年主导的头部机构客户案例，准备脱稿复述的关键数据与转折点
职位点评
薪资福利85
成长发展75
工作生活45
使命价值60
薪资福利
85较高
作为大型上市跨国投行的资深总监级销售岗，基础薪资与绩效奖金处于香港金融市场高位，整体薪酬包极具竞争力。
薪资信号偏高 (7.0千–13.0万/月)
成长发展
75中等
岗位聚焦全球托管与基金业务，能提供接触顶级买方资源的平台，但偏重成熟业务线的销售执行，创新试错空间相对有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会指导初级团队成员、全球职业发展平台
业务类型profit_center
工作生活
45较低
明确要求On-Site/Resident办公，且机构销售岗位通常伴随高频客户拜访与路演，工作节奏快、强度较高，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值
60中等
岗位职责强调负责任金融、良好治理与企业伦理，具有一定社会价值导向，但核心仍围绕商业营收与客户转化，使命感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号建立负责任金融、良好治理与监督、费用纪律及道德的企业文化、make a real impact、give back to the community
创新程度稳健跟随主流
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