Sr. Manager, Deal Sourcing (in preparation)

优缺点分析

角色解读

• 可向投资总监、部门负责人方向发展，管理更大规模的投资组合
• 积累行业资源和人脉后，可转向私募股权或资产管理公司担任高阶职位
• 在友邦体系内可横向调岗至其他投资或业务发展岗位，拓展职业宽度
• 负责寻找和筛选潜在的投资标的，拓展客户并维护长期合作关系
• 主导交易尽职调查和可行性研究，协调内外部专家进行风险评估
• 参与合同谈判，推动签署及产品备案流程，确保合规
• 与外部投资者沟通，协助产品募资，实现业绩目标
• 扎实的金融与法律知识，熟悉债权产品发行和投资流程
• 优秀的交易获取和谈判能力，能独立拓展客户资源
• 强大的财务分析和尽职调查能力，能识别风险与机会
• 良好的沟通协调能力和团队合作精神，能推动跨部门协作

申请策略

• 申请时强调对友邦企业文化的认同，展现长期发展的意愿
• 在面试中准备1-2个完整的交易案例，展示从sourcing到close的全流程管理能力
• 突出个人在债权投资或发行方面的具体案例，包括交易规模和成果
• 强调客户资源清单及成功维护关系的经历
• 列出专业资格（CPA/CFA/律师证）及与岗位相关的培训
• 展示财务分析和尽职调查的实操能力，可附上相关报告示例（脱敏）
• 若尚未持有CPA/CFA/律师证，可提前准备或表明正在考取
• 熟悉保险资管和信托行业的最新监管政策，提升合规意识

面试指南

• 采用STAR法则：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)来结构化回答经历类问题
• 对于风险类问题，从法律合规、信用风险、市场风险等多维度分析，并给出具体应对措施
• 对于说服类问题，强调利益共同点、数据支撑和案例展示，体现沟通策略
• 请分享一次你成功获取并完成一个投资标的的经验
• 你如何评估一个债权产品的风险？举例说明
• 当我们与外部投资者沟通时，你如何说服他们参与投资？
• 如果一笔交易在合同谈判中出现僵局，你会如何处理？
• 你如何看待当前宏观经济对债权投资市场的影响？