中国平安
投资顾问
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发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公投资顾问
投资顾问
Cfa/Cfp
基金销售
宏观分析
客户关系管理
投顾资格
证券投资
财富管理
资产配置
值不值得投
66综合评分
综合评分 66
宁波地区高薪投顾岗，依托平安平台资源，侧重资产配置与销售转化，业绩压力与收益并存
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比投资顾问中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13150 个在招 · 其中投资顾问 16 个
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为中高端客户提供专业的证券投资咨询与资产配置服务
工作内容涵盖股票及基金投资逻辑分析、制定并执行资产配置报告，以及协助理财经理（RM）开展财富管理工作
同时需参与客户维护、营销推动及复杂产品销售支持，旨在通过专业服务提升客户资产价值与公司业绩
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
本科5年/硕士3年以上证券从业或相关工作经验
具备证券投资咨询资格、基金销售资格，具有宏观、行业、个股基本面分析能力
工作职责
专业咨询职能模块
① 证券投资服务：精通和掌握证券业务工具，具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑，熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑
② 资产配置服务：负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视
③ 产品配置推动：了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售
基础经营职能模块
① 客户关系管理：负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等
② 营销推动：积极参与业务所属地的营销推动，组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）
③ 支持工作：负责指导、支持RM开展财富管理工作，收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议
优先资格
CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团强大的综合金融平台，拥有丰富的高端客户资源和产品线
- 市场竞争激烈，对专业深度和服务态度要求极高
- 适合具备金融专业背景、拥有相关资格证书、抗压能力强且热衷于客户服务与销售转化的专业人士
缺点 / 挑战
- 职业发展空间大，收入与业绩挂钩，上限较高
- 业绩考核压力较大，需持续维护客户关系并达成销售指标
角色解读
- 可向高级投资顾问、财富管理中心负责人或私人银行家方向发展，也可转向机构业务或资产管理领域
- 为高净值客户提供专业的投资建议和资产配置方案，解决客户在股票、基金等金融产品上的投资困惑
- 需要扎实的宏观经济分析能力和个股研究能力，持有证券投资咨询资格，具备良好的沟通技巧和客户服务意识
申请策略
- 了解平安证券在宁波地区的市场地位及主要产品线，准备展示你对当前市场行情的独到见解
- 突出证券投资咨询资格、CFA/CFP等证书，强调过往服务高净值客户的成功案例及资产配置经验
- 加强宏观经济学和行业动态的研究能力，提升路演演讲技巧和客户沟通话术
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述案例
- 结合宏观数据与微观分析展示专业度
- 体现同理心与专业引导相结合的服务思路
- 请分享一个你为客户成功进行资产配置的具体案例
- 如何看待当前A股市场的投资机会与风险？
- 如果客户对亏损感到焦虑，你会如何进行沟通和安抚？
- 你如何理解‘以客户为中心’的财富管理理念？
- 复习最新的金融市场动态和政策导向，准备1-2个详细的客户案例，熟悉平安证券的核心理财产品
职位点评
薪资福利78
成长发展70
工作生活45
使命价值60
薪资福利
78中等
月薪15k-25k在宁波属于较高水平，加上平安的品牌背书和潜在的绩效奖金，薪酬竞争力较强。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
成长发展
70中等
岗位涉及复杂的资产配置和专业分析，有助于提升专业技能，但主要偏向销售与服务，技术前沿性一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
45较低
金融行业通常伴随较高的工作压力和业绩指标，且需频繁与客户互动，WLB可能受到一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
帮助客户实现资产保值增值具有一定的社会价值，但本质仍属商业金融服务，使命感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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