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远程投资顾问（深圳）
远程投资顾问（深圳）
发布于 大约 8 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
初级经验
全职员工
远程工作
本科
销售与零售
公募基金
客户服务
投资顾问
私募基金
股票
资产配置
金融科技
销售
AI 估算 · 15k–25k
深圳1-3年经验投资顾问，大型金融平台，薪资具有竞争力，结合市场水平估算。
职位详情
关于这个职位
该职位是为高净值客户提供专业投资顾问服务，包括股票、公募、私募等资产配置方案，利用金融科技平台进行客户维护和业务拓展
需要具备1-3年金融销售经验，熟悉市场动态和投资分析，同时要求有良好的沟通能力和客户服务意识
最低要求
具备1-3年相关工作经验;
熟悉金融产品及市场动态;
具备投资分析能力;
具备良好的沟通能力和客户服务意识;
工作地点为深圳市;
具备金融行业相关知识;
具备综合销售经验
工作职责
负责高净值客户的资产配置如股票、公募、私募和资管等
利用高效的财富管理工作平台，及大数据金融科技的全方位支持进行展业
负责投资咨询服务工作，提供客观，专业业务咨询，提升存量客户价值
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 背靠中国平安，平台大、资源丰富，金融科技支持强
- 高净值客户群体，佣金收入潜力高
- 远程办公灵活，节省通勤时间
- 金融市场波动大，需持续学习新政策和产品
- 远程工作可能对自律性要求高，缺乏团队协作氛围
- 适合有金融销售经验、擅长沟通、追求高收入且能适应远程办公的求职者
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需完成客户拓展和维护指标
角色解读
- 可向资深投资顾问或团队主管发展，管理客户资产规模增大
- 可转向私人银行、财富管理或金融产品经理等岗位
- 积累高净值客户资源后，可自主创业或加入高端猎头
- 负责高端客户的资产配置，推荐股票、公募、私募等金融产品
- 利用公司金融科技平台进行客户分析和业务拓展
- 提供专业投资咨询服务，维护并提升客户价值
- 熟悉各类金融产品（股票、基金、资管等）及市场动态
- 具备投资分析能力和风险控制意识
- 优秀的沟通能力和客户服务能力，能独立完成销售
申请策略
- 了解中国平安的财富管理业务和金融科技产品，面试中展现认同感
- 突出金融产品销售业绩，如管理资产规模、客户转化率等数据
- 强调投资分析能力，可附上市场分析报告或投资建议案例
- 展示客户服务经验，尤其是高净值客户维护案例
- 补充金融从业资格证（如证券、基金从业资格）
- 学习使用金融数据工具（如Wind、Choice），提升分析效率
面试指南
- 采用FAB法则（特征-优势-利益）介绍产品，突出客户需求
- 用STAR法则描述客户维护经历，强调结果和数据
- 结合宏观经济和客户风险偏好，给出具体配置建议
- 如何向高净值客户介绍一只新基金？
- 描述一次你成功维护流失客户的经验
- 当前市场环境下，你建议客户如何配置资产？
- 如何利用金融科技工具提升销售效率？
- 复习当前市场热点和主流金融产品特点
职位点评
69
综合评分
远程金融销售岗，平台大、收入可观，但业绩压力与成长路径需自行把握。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合重视工作灵活性和收入潜力，对行业使命感要求不高的求职者。
表现最好
工作生活
相对薄弱
使命价值
薪资福利75
成长发展60
工作生活85
使命价值50
薪资福利
75中等
薪资具有竞争力，且为远程工作，节省成本，但业绩压力大，福利未明确。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展
60中等
平台大，有金融科技支持，但成长路径不明确，需自主学习。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈金融科技、大数据
业务类型profit_center
工作生活
85较高
远程工作为主，灵活性高，但需城市在深圳，偶尔可能需现场。
工作模式远程工作
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
50较低
金融行业成熟，社会影响力一般，主要服务高净值客户，使命感不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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