中国平安
派驻投资顾问
派驻投资顾问
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公投资顾问
投资顾问
Cfa/Frm
投资研究
资产配置
路演培训
金融销售
风险管理
高净值客户
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
珠海高薪金融岗，平台好待遇优，但工作强度大，适合抗压强的专业人士
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比投资顾问中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13150 个在招 · 其中投资顾问 16 个
职位详情
关于这个职位
该职位为派驻投资顾问，主要负责协助分行进行市场分析、出具投研报告及路演宣导
核心职责包括赋能高净值客户进行资产配置，以及对理财经理进行专业培训与辅导，从而推动复杂产品销售和经营目标的达成
最低要求
本科以上学历，金融类相关专业优先
具备2年及以上金融行业经验，其中含1年以上金融行业销售、产品开发、投资咨询经验，有团队管理经验者优先
追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、合规意识强
熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资管理、市场研究和资产配置规划，具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力，有CFA、FRM、CIIA、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录
工作职责
积极研究和贯彻总行业务模式，执行总行的各项政策制度
协助进行市场分析，出具投研报告，并完成相关路演宣导与培训工作，促进复杂产品销售，推动对接经营机构各项经营目标达成
赋能经营高净值客户，向客户宣传我行市场策略观点，组织客户沙龙活动，为客户提供资产配置建议等，实现客户财富的保值增值，增加客户忠诚度和满意度
研究与落实总行投资策略等，组织对理财经理的辅导和培训，赋能提升理财经理专业素养、客户服务能力和产品销售能力
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团强大平台，接触高净值客户资源丰富
- 专业能力提升快，行业认可度高
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力大，需频繁出差或驻点，对沟通协调和抗压能力要求极高
- 适合具备金融背景、热爱销售与培训、追求高挑战高回报的专业人士
角色解读
- 可向高级投资顾问、区域业务总监或总行产品专家方向发展，积累客户资源后晋升空间大
- 作为连接总行策略与一线网点的桥梁，负责将复杂的投资策略转化为可落地的营销方案
- 需要深厚的金融市场知识储备，具备优秀的资产配置能力和演讲培训技巧
申请策略
- 了解平安集团最新金融产品体系，准备具体的成功案例以证明实战能力
- 突出过往销售业绩、资产配置案例及培训授课经验，强调证书（CFA/CFP等）
- 强化宏观市场分析能力，提升公众演讲技巧和客户关系管理能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述具体案例，重点突出数据分析过程和最终成果
- 请分享一个你成功为客户进行复杂资产配置的案例
- 如何向非专业客户解释复杂的金融市场风险？
- 面对业绩压力，你如何平衡合规要求与销售目标？
- 复习当前宏观经济形势及热门投资品种，准备2-3个典型的客户沟通或危机处理故事
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活40
使命价值60
薪资福利
85较高
月薪15k-25k在珠海属于较高收入水平，且平安作为上市巨头，福利体系完善，补偿性动机满足度很高。
薪资信号偏高 (1.5千–2.5万/月)
成长发展
80较高
岗位涉及投研、培训、销售多领域，能显著提升综合金融专业能力，且有明确的专业证书偏好，发展路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈资产配置、CFA、FRM、CFP
成长机会赋能提升理财经理专业素养、CFA、FRM、CIIA、CFP/AFP等金融类专业证书优先
业务类型profit_center
工作生活
40较低
派驻性质意味着可能需要频繁移动或驻点，且销售导向岗位通常伴随较高的工作强度和业绩压力，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值
60中等
帮助客户实现财富保值增值具有一定的社会价值，但本质仍为商业销售行为，意义感动机中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号实现客户财富的保值增值
创新程度稳健跟随主流
中国平安 的其他在招职位
相似职位推荐
AVP, Treasury Specialist (FX Investment Consultant), Investment Product & Advisory, Consumer Banking Group
星展银行 · 台北市
AI 估算 · 8.0–15.0万13 天前发布
Senior Manager, Charities (Impact Capital)
香港赛马会 · 香港特别行政区
AI 估算 · 7.5–11.5万20 天前发布
战略投资经理
初速度 · 上海市
AI 估算 · 3.0–5.0万21 天前发布
投融资分析师-
智元机器人 · 上海市
AI 估算 · 1.6–2.6万21 天前发布
Senior Investment Counselor (Private Banking) - Hang Seng Bank (HK)
汇丰 · 香港特别行政区
AI 估算 · 6.0–12.0万2 个月前发布
投资拓展岗（河南公司）-秋招(J29419)
保利地产 · 郑州市
AI 估算 · 6.0–8.0千2 个月前发布
投资计划岗（总部）-秋招(J29460)
保利地产 · 广州市
AI 估算 · 8.0千–1.5万2 个月前发布
Senior Investment Advisor
渣打银行 · 北京市
AI 估算 · 2.5–4.5万2 个月前发布
Watch Jobs