宏利
Senior Manager, Sales Support
Senior Manager, Sales Support
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公客户服务与支持
客户服务与支持
Morningstar Direct
Rfp/Rfi
客户服务
资产管理
跨部门协作
销售支持
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
国际资管平台核心销售支持岗，薪资福利优渥、技能成长空间大，但需适应弹性工作节奏与高强度合规要求。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4万
比客户服务与支持中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
46 个在招
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 客户服务与支持 · 44 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于宏利香港合作伙伴发展团队，主要负责为客户提供全方位的销售与业务支持
你需要协同内部多个跨职能团队，处理客户咨询、准备推介材料、跟进RFP/RFI流程，并协助完成KYC及客户入职等端到端客户服务工作
最低要求
商业、金融或相关学科的本科学士学位或同等学历
在资产管理公司或金融机构拥有至少4年的客户服务或销售支持经验
具备优秀的英语和粤语沟通能力（包括书面和口语）
熟悉资产管理投资产品及业务细节
具备较强的分析和组织能力，能够在快节奏的环境中工作
具备良好的人际交往和服务能力，能够维护并深化客户关系
能够根据活动安排的需要，灵活适应晚上和/或周末的工作时间
工作职责
为客户顾问提供销售支持，协助管理客户咨询
准备客户推介材料，并与客户顾问密切合作制定定制化解决方案
负责准备提案请求（RFP）和信息请求（RFI）
与内部利益相关者（包括RSF团队、CPM团队、投资团队、产品开发团队、营销团队、法律与合规团队以及运营团队）协作，启动并实施产品入职的文档工作
负责客户职能的端到端协调（包括会议/电话会议、活动、演示等）
与营销团队合作，确保营销材料（如销售摘要、宣传册及相关文章贡献）中的产品内容/信息的有效性
提供全面的客户服务支持，包括了解你的客户（KYC）审查、公司尽职调查问卷（DDQ）准备、客户入职等
优先资格
熟悉 Morningstar Direct、Bloomberg 和 Salesforce 等系统工具者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托国际领先的金融服务公司平台，能接触到前沿的资管产品与高净值及机构客户
- 跨部门协作经验丰富，有助于构建全面的金融业务视角与深厚的人脉网络
- 涉及大量合规审查（如KYC、DDQ）与繁琐的文档准备工作，对细节要求极高
- 适合具备金融机构中后台支持经验、沟通协调能力极强，且希望在资产管理行业深耕客户服务与业务拓展的复合型人才
缺点 / 挑战
- 需要应对快节奏环境及多线并行的任务压力，且需根据活动安排灵活适应晚间或周末工作
角色解读
- 可向资深销售支持专家、客户关系管理（CRM）负责人或业务拓展（BD）管理岗位发展
- 在积累深厚的产品与合规知识后，也有机会转型至产品经理或投资组合管理相关角色
- 协助客户顾问处理客户咨询，准备定制化推介材料与RFP/RFI文件
- 协调内部跨部门团队（如投资、合规、运营等）推进产品入职与客户落地
- 统筹客户会议、活动及端到端的客户服务流程（含KYC与DDQ审查）
- 具备扎实的资产管理产品知识与金融机构客户服务经验
- 精通英语与粤语，拥有出色的跨部门沟通与协调能力
- 熟练使用Bloomberg、Salesforce等金融与CRM工具，具备较强的抗压与多任务处理能力
申请策略
- 在求职信或面试中展现对宏利企业文化（如多元化、包容性、客户至上）的认同
- 准备好应对快节奏和多任务处理的情景面试问题
- 突出在资管或金融机构的客户服务与销售支持经验，特别是RFP/RFI处理及跨部门项目协调的成功案例
- 强调KYC、DDQ等合规审查流程的实操经验及零差错记录
- 提前熟悉或复习Morningstar Direct、Bloomberg终端及Salesforce系统的核心操作
- 提升对当前资管市场热门产品（如ESG、另类投资等）的理解
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题
- 在回答合规与业务平衡的问题时，强调‘合规底线’与‘客户体验’的双赢策略
- 在时间管理问题上，突出优先级划分、工具利用及灵活应变的能力
- 请分享一个你成功协调跨部门团队完成复杂客户入职或RFP准备的案例
- 在处理严格的KYC或DDQ审查时，你如何平衡客户需求与合规要求？
- 面对快节奏环境和突发的晚间/周末活动安排，你如何管理自己的时间和精力？
- 请描述你使用Bloomberg或Salesforce等工具提升销售支持效率的具体经验
- 深入了解宏利金融近期的产品动态、市场战略及公司价值观
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
该职位属于金融机构的中坚支持岗位，薪资福利处于市场中上水平，且提供完善的福利体系与灵活的工作环境。
薪资信号未披露（AI估算：3千–5万/月）
成长发展
70中等
公司提供赋能学习成长的承诺，且岗位涉及跨部门深度协作，有助于拓宽金融业务视野与提升综合协调能力。
技术前沿主流现代技术
技术栈Morningstar Direct、Bloomberg、Salesforce
成长机会empower you to learn and grow the career you want
业务类型profit_center
工作生活
65中等
职位明确提供混合式弹性办公模式，但同时也要求根据活动安排灵活适应晚间或周末工作，WLB存在一定波动。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡flexible environment、well-being
使命价值
60中等
作为国际领先的金融服务提供商，致力于帮助人们做出更好的决策，具备一定的社会价值，但岗位本身偏向中后台业务支持，直接的社会使命感体现有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号helping people make their decisions easier and lives better
创新程度稳健跟随主流
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