东方财富
【分支机构】财富顾问
【分支机构】财富顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户开发
金融科技
财富规划
高净值客户
资产配置
股权激励
综合金融服务
股份增减持
AI 估算 · 30k–50k
资深财富顾问在上海薪资较高，结合金融行业和岗位要求，月薪范围合理。
职位详情
关于这个职位
该职位面向高净值客户和上市公司高管，提供财富管理和综合金融服务
您将负责客户开发、需求挖掘，并联动内部资源提供资产配置、股权激励等一站式解决方案
适合有丰富企业客户或私行服务经验的金融专业人士
最低要求
本科及以上学历，5年及以上金融机构相关工作经验，3年以上企业客户或高净值客户的开发与服务经验优先
有银行支行行长、私行服务经验者优先
熟悉资本市场、资产配置全业务链服务
具备客户开拓、需求挖掘、方案设计及内外部资源整合能力
具备证券从业、基金从业资格者优先
有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观
工作职责
聚焦上市公司、核心高管、企业家群体，负责客群开发、需求挖掘与长期维护，推动企业或私人财富协同发展
围绕高净值客群全生命周期财富需求，提供资产配置、财富规划、现金管理、股份增减持、股权激励等一站式综合金融服务
发挥金融科技优势，联动资管、研究、交易、投行等内外部资源，为客户提供一体化解决方案，持续提升客户粘性与业务贡献
完成公司安排的其他工作
优先资格
具备证券从业、基金从业资格者优先
有银行支行行长、私行服务经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 背靠东方财富大平台，金融科技优势明显，客户资源丰富
- 接触高净值客户，积累高端人脉和行业经验，职业发展前景好
- 薪资待遇优厚，奖金与业绩挂钩，收入上限高
- 对金融专业知识和合规意识要求高，需不断学习更新
- 服务高净值客户需要极强的沟通技巧和耐心
- 适合拥有丰富金融行业经验、擅长人际交往、追求高薪和职业成就的求职者
缺点 / 挑战
- 工作压力大，业绩考核严格，需要持续开拓新客户
角色解读
- 从财富顾问晋升为高级财富顾问或团队负责人，管理更大客户资产
- 向私人银行家或家族办公室专家方向发展，服务超高净值客户
- 可转向公司投行、资管等业务部门，拓展职业宽度
- 开发并维护上市公司高管、企业家等高净值客户，挖掘其财富管理需求
- 提供资产配置、财富规划、股权激励等综合金融服务方案
- 协同公司内部资管、研究、投行等部门，为客户提供一体化解决方案
- 熟悉资本市场和资产配置全业务链，具备扎实的金融知识
- 强大的客户开拓和关系维护能力，能够建立长期信任
- 优秀的方案设计能力和资源整合能力，能联动内外部资源
申请策略
- 了解东方财富的金融科技生态，突出你如何利用科技服务客户
- 在面试中展现对合规文化的认同，强调诚信和长期主义
- 突出企业客户或高净值客户的开发与服务经验，尤其是成功案例
- 强调对资本市场、资产配置、股权激励等领域的专业能力
- 列出持有证券从业、基金从业等相关证书，增加竞争力
- 深入学习上市公司股权激励、股份增减持等复杂的金融产品知识
- 提升方案设计和演讲能力，能够清晰地向客户展示方案价值
面试指南
- 使用STAR法则描述案例，突出重点和成果
- 展现专业知识和客户导向思维，结合具体产品和服务
- 请分享一次成功开拓高净值客户的案例，你是如何建立信任的？
- 如何为客户设计一份资产配置方案？举一个具体例子
- 你如何看待金融科技在财富管理中的应用？
- 你如何平衡客户利益与公司业绩目标？
- 请简述你对上市公司股权激励方案的了解
- 准备2-3个高净值客户服务的成功案例，数据量化
匹配度报告
64
综合匹配度
高薪金融销售岗，发展空间大，但工作强度高、WLB不明确。
适合人群
该职位适合追求高薪资和职业发展的求职者，但对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
职位薪资竞争力强，金融行业福利齐全，但需面议具体薪资。
薪资信号面议 (30K-50K/月)
成长发展匹配
70中等
技能成长空间大，但JD未明确提及晋升路径或培训体系。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公为主，JD未明确WLB信息，推测工作强度较高。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，服务高净值客户有一定社会价值，但创新性一般。
行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs