东方财富
【分支机构】企客业务总监/业务团队长
【分支机构】企客业务总监/业务团队长
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
团队管理
合规
客户开发
渠道开拓
财富规划
证券
资产配置
基金
股权激励
AI 估算 · 30k–60k
总监级管理岗，负责核心客户开发和团队管理，薪资水平较高，参考上海券商同级别岗位。
职位详情
关于这个职位
该职位是东方财富证券分支机构的中层管理岗，负责带领团队开发和服务上市公司客户，提供资产配置、财富规划、股权激励等综合金融服务
需要丰富的客户资源和团队管理经验，适合有3年以上金融机构工作经验的资深人士
最低要求
本科及以上学历，3年及以上金融机构工作经验，有成熟的产品销售渠道及丰富的客户资源
具备证券从业、基金从业资格者优先
有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观
工作职责
负责带领团队做好上市公司开发及维护、渠道开拓及资源整合
负责带领团队根据客户需求，提供资产配置、财富规划、现金管理、股份增减持、股权激励等一站式综合金融服务
负责营销队伍的建设及管理，带领团队完成考核目标
完成公司安排的其他工作
优先资格
具备证券从业、基金从业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 背靠东方财富大平台，品牌和资源支持强
- 职位层级高，收入上限可观，与业绩挂钩
- 接触高端客户，积累优质人脉资源
- 券商行业处于成熟期，职业稳定性较好
- 需要较强的抗压能力和人际沟通技巧
- 对客户资源依赖度高，起步阶段可能较困难
缺点 / 挑战
- 业绩压力大，需要完成较高的考核目标
- 适合有丰富客户资源和团队管理经验、渴望高收入和高挑战的金融从业者
角色解读
- 可向更高层级管理岗位发展，如分公司总经理或区域负责人
- 也可深耕专业领域，成为财富管理专家或投资顾问
- 依托公司平台，积累高端客户资源，为创业或转型奠定基础
- 带领团队开拓上市公司客户，提供综合金融服务，包括资产配置、财富规划等
- 整合内外部渠道资源，推动产品销售和业务增长
- 负责营销团队的建设、日常管理和绩效考核
- 丰富的客户资源和渠道拓展能力
- 资产配置、财富规划等金融专业知识
- 团队管理经验和较强的领导力
- 合规意识，持有证券、基金从业资格优先
申请策略
- 仔细研究东方财富证券的业务特点和竞争优势，在面试中展示匹配度
- 准备一个具体的业务开拓计划，体现你的思路
- 突出过往客户开发业绩和渠道资源，用数据量化
- 强调团队管理经验和带领团队完成目标的案例
- 列出持有的金融从业资格，如证券、基金从业资格
- 提前了解上市公司股权激励、股份增减持等业务知识
- 学习最新的财富管理工具和资产配置策略
- 提升合规意识，复习行业法规
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，展示具体能力和贡献
- 量化思维：用数字说明业绩和团队成果
- 平衡短期与长期：既谈目标达成，也注重团队建设和合规风险
- 请谈谈你过去开发上市公司客户的成功案例
- 你如何管理和激励一支营销团队？
- 面对激烈的市场竞争，你如何开拓新客户？
- 你如何看待合规在业务中的重要性？
- 如果给你一个团队，你将如何制定季度目标？
匹配度报告
61
综合匹配度
券商总监岗，高薪高压，依赖客户资源，职业发展清晰但WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、职业发展和挑战的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活40
使命价值55
薪资福利匹配
80较高
该职位薪资较高，与业绩挂钩，但JD未明确具体数字；券商福利一般较好，但未在JD中明确列出。整体薪资竞争力强。
薪资信号未披露（AI估算：30K-60K/月）
成长发展匹配
70中等
职位有明确的团队管理和业务拓展职责，能积累高端客户资源和管理经验，但JD未提及培训或晋升通道。属于成熟行业，发展路径清晰。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB，券商业绩压力大，可能需要加班。办公地点可能在市中心，但未明确。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
55较低
金融行业稳定成熟，社会影响力一般；JD未突出使命价值，工作以业务增长为核心，意义感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs