汇丰
PREMIER RELATIONSHIP OFFICER RM0 Shanghai KRN Sub-branch
PREMIER RELATIONSHIP OFFICER RM0 Shanghai KRN Sub-branch
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
合规
团队建设
客户关系管理
投资组合管理
英语
财富管理
金融销售
高净值客户
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
外资银行卓越理财销售岗，平台大、培训体系完善、薪资具竞争力，但面临一定业绩压力。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.3万
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 660 个在招 · 其中财富管理 29 个
市场机会
选择不多
上海 · 财富管理 · 8 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰国际财富管理及卓越理财部，主要负责管理高净值客户的复杂投资组合，提供定制化的财富管理与金融解决方案
你需要作为客户的信赖顾问，主导战略对话，并在销售达成后将客户关系平稳移交，同时确保提供卓越的客户服务与合规操作
最低要求
大学本科及以上学历（国家认可）
具备较强的人际交往能力和有效的演示技巧
具备成熟的服务和销售意识，能够在压力下开展工作
仪表端庄、性格外向、具备说服力
工作职责
主动管理复杂的客户投资组合，成为值得信赖的顾问，在投资组合层面引导与客户的战略对话，了解具体业务需求并提供创意和灵活的客户解决方案
在销售结束后，将客户关系妥善移交给客户经理（Relationship Managers）
为客户提供优质服务，确保所有查询和投诉得到准确、有效的解决，令客户满意
积极参与团队建设活动，分享信息/想法，同时为工作改进提出建议
为客户带来公平的结果，并确保自身行为维持金融市场的有序和透明运作
优先资格
具备良好的英语口语和书面表达能力
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰全球网络与顶尖财富管理资源，能接触高净值客户并积累高端人脉
- 提供持续的专业发展与弹性工作机会，平台大且体系完善
- 外资银行合规文化浓厚，有助于建立严谨的职业操守
- 客户期望值高，需具备极强的抗压能力与情绪管理能力来处理投诉与突发需求
- 适合具备金融或销售背景、英语流利、渴望在高端财富管理领域深耕且具备较强抗压能力的求职者
缺点 / 挑战
- 面临较高的销售业绩压力与复杂的市场环境，需不断跟进宏观经济与金融产品
角色解读
- 从卓越理财关系专员起步，可晋升为高级客户经理或专属理财经理
- 未来可向财富管理总监、私人银行顾问或分行管理岗位发展
- 负责管理高净值客户的复杂投资组合，作为信赖顾问提供定制化金融解决方案
- 在达成销售目标后，将客户关系平稳移交至专属客户经理（RM）
- 处理客户咨询与投诉，确保服务满意度与合规操作
- 具备出色的人际交往与演示技巧，能够承受销售压力
- 拥有成熟的服务意识与说服力，能够敏锐洞察客户需求
- 具备良好的英语沟通能力及金融合规意识
申请策略
- 提前了解汇丰IWPB部门的业务特色及“卓越理财”服务体系
- 准备全英文面试，展示专业的职业形象与外向 persuasive 的特质
- 突出过往在金融、银行或高端销售领域的业绩，特别是高净值客户开发与维护经验
- 强调英语沟通能力及跨文化交流经验
- 展示在压力下达成销售目标的具体案例
- 深入了解当前宏观经济形势、外汇政策及主流财富管理产品（如基金、保险、信托）
- 提升高端商务礼仪与谈判技巧，熟悉外资银行合规要求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为面试题
- 在专业问题上，结合宏观数据与汇丰的实际产品线给出有逻辑的分析
- 强调合规底线与客户利益优先的原则
- 请分享一个你成功开发或维护高净值客户的案例
- 在面对客户投诉或不满时，你通常如何处理以确保客户满意度？
- 你如何看待当前的宏观经济环境对财富管理业务的影响？
- 请描述一次你在高压环境下完成销售目标的经历
- 准备一段流畅的英文自我介绍及常见英文面试问答
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活70
使命价值65
薪资福利
80较高
外资银行提供具有市场竞争力的底薪与绩效提成，福利体系完善，但薪资上限受限于个人销售业绩与宏观经济环境。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–3万/月）
福利待遇flexible working、continuous professional development、inclusive and diverse environment
成长发展
85较高
依托汇丰全球网络与完善的培训体系，能接触到前沿的财富管理理念与高净值客户，职业晋升通道清晰。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会continuous professional development、opportunities to grow
业务类型profit_center
工作生活
70中等
JD提及弹性工作（flexible working），但作为银行支行销售岗，实际工作节奏可能受客户需求与业绩指标影响，WLB存在一定挑战。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible working
使命价值
65中等
帮助客户管理财富、实现财务目标具有一定的社会价值，但本质仍为商业销售岗位，使命感相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号opening up a world of opportunity
创新程度稳健跟随主流
汇丰 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs