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AVP, Managed Investment Specialist (Mutual Fund & Discretionary Portfolio Management)
AVP, Managed Investment Specialist (Mutual Fund & Discretionary Portfolio Management)
发布于 4 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
Excel/Ppt
合规风控
客户关系管理
对冲基金
流程优化
私募股权
证券投资
资产配置
Series 7&66执照
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
私行财富后台支持核心岗，平台资源丰富、晋升路径清晰，现场办公节奏紧凑，适合深耕金融领域的专业人士。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
5.0万
与财富管理中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 150 个在招 · 其中财富管理 5 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 23 个在招
职位详情
关于这个职位
负责为花旗私人银行及财富管理部门的内部顾问和外部高净值客户提供投资平台支持与服务
主要工作包括处理证券交易执行、客户账户文件维护、替代性投资认购文件准备及创建全权委托账户指令
需通过高效沟通与流程优化，提升区域投资团队的服务效率与客户体验
最低要求
年工作经验
必须持有或入职3个月内考取Series 7 & 66金融执照
本科及以上学历
至少3年在持牌经纪商或注册投资顾问公司的客户服务或投资助理经验
对金融市场及概念有浓厚兴趣
精通PowerPoint和Excel
具备优秀的书面与口头人际交往能力
自我驱动力强，极度注重细节与组织规划
能有效管理优先级，具备良好的判断力与问题解决能力
处理机密事项绝对保密
能独立工作及团队协作
出色的跟进与执行能力
工作职责
为花旗私人银行投资客户及内部合作伙伴提供卓越的支持与问题解决方案
为顾问提供电话覆盖支持，处理客户请求，包括执行证券交易（需Series 7 & 66执照）
提供高水平支持，包括但不限于客户市场与价格更新、账户文件审批与维护
准备并对接客户关于另类投资（如私募股权、对冲基金等）的认购文件
创建全权委托账户的投资指令
确保客户投资目标设置(IOS)及其他合规规范得到严格遵守
处理与投资运营相关的咨询/请求
与投资顾问(IC)和投资associate(IA)建立良好关系，就需其关注的问题/任务/机会进行有效沟通
与运营、产品合作伙伴及交易台人员建立良好关系，并从这些团队寻求最高级别的支持
研究并回答客户关于产品及方案的咨询
风险管理 - 监控异常指标，并与IC团队主管合作监控团队的风险指标
组织并跟踪活动与项目
提交并监控费用表与账单
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉，并通过遵守适用法律、法规、政策，运用良好的道德判断，透明地报告和控制问题，safeguarding Citigroup及其客户资产
优先资格
基本了解投资与财务规划策略者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖投行平台，接触高净值客户与复杂金融产品，专业成长空间大
- 体系完善的培训机制与清晰的职级晋升通道，利于长期职业发展
- 高频次处理客户请求与多线并行任务，对细节把控与时间管理能力要求极高
- 适合具备金融背景、注重细节、抗压能力强且希望在私行财富管理领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 需严格遵循金融监管合规要求，操作容错率低，工作压力较大
角色解读
- 可向高级投资顾问、投资组合经理或财富管理团队负责人方向发展
- 积累私行客户服务与另类投资经验后，可转型至前台投顾或机构业务线，拓宽职业边界
- 作为私行财富投顾团队的后台支持核心，负责处理高净值客户的交易执行、账户文件管理与合规审查
- 通过对接前台顾问与中后台运营团队，保障投资指令准确下达与业务流程顺畅
- 深度参与另类投资认购、全权委托账户设立及日常风险监控
- 熟练掌握证券交易流程与投资组合基础逻辑，具备扎实的合规与风险控制意识
- 精通Excel与PPT进行数据整理与汇报展示
- 拥有优秀的跨部门沟通协调能力与高压环境下的多任务处理能力
申请策略
- 深入了解花旗私人银行的产品矩阵与目标客群特征，面试时着重展现合规意识与客户服务导向
- 突出3年以上持牌金融机构客户服务或投资助理经验，明确列出相关金融执照获取进度
- 量化展示交易执行准确率、客户满意度提升或流程优化成果
- 提前备考Series 7与66执照，强化对另类投资产品结构及合规流程的理解
- 提升Excel高级函数与数据可视化能力，以应对高频数据处理需求
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出情境、行动中的合规审查步骤、跨部门协作方式及最终结果
- 强调风险意识与客户服务之间的平衡策略
- 请分享一次你处理复杂客户交易请求或合规问题的经历
- 如何确保在多任务并行下保持零差错？
- 你对另类投资产品的理解有哪些？
- 面对前台顾问的紧急需求，你如何平衡速度与合规？
- 复习证券交易基础、投资组合合规要求及另类投资基本概念
- 准备1-2个体现细致严谨、高效执行与危机处理的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展85
工作生活60
使命价值70
薪资福利
75中等
职位提供具有竞争力的薪酬包与完善的健康/育儿福利，符合大型上市金融机构的市场水准。
薪资信号未披露（AI估算：3.5千–6.5万/月）
福利待遇telehealth options、Paid Parental Leave Policy、learning and development resources、generous paid time off packages
成长发展
85较高
依托全球投行平台与系统化培训资源，可深入掌握私行财富管理全流程及另类投资业务，职业天花板较高。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会learning and development resources、grow your career
业务类型profit_center
工作生活
60中等
明确标注On-Site/Resident，但公司提供弹性休假与多项员工关怀计划，整体WLB处于金融行业常规水平。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡generous paid time off packages、programs that help employees balance your work and life
使命价值
70中等
聚焦高净值客户财富保值增值与跨境资金管理，虽偏商业化，但通过全球化网络助力客户应对经济挑战，具备一定行业价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号give back to the community、make a real impact
创新程度稳健跟随主流
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