渣打银行
Senior Relationship Manager, Priority
Senior Relationship Manager, Priority
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公财富管理
财富管理
中英双语沟通
交叉销售
反洗钱(Aml)
合规风控
客户关系管理
投资咨询
财富管理
银行业务
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
外资行财富管理岗，侧重客户拓展与合规销售，提供完善培训与弹性办公，适合寻求长期职业发展的金融人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.3万
与财富管理中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 250 个在招 · 其中财富管理 11 个
市场机会
选择不多
深圳 · 财富管理 · 6 个在招
职位详情
关于这个职位
负责为优先理财客户提供专业的财富管理与投资咨询服务，维护客户关系并实现产品销售目标
同时严格遵守反洗钱、合规及内控要求，积极参与营销活动以拓展新客户并交叉销售现有产品
最低要求
大学本科学历
从事金融工作1年以上，具备良好的诚信记录及职业操守
熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
具备良好的投资咨询和分析技巧
出色的人际关系能力和沟通能力，能在复杂场合应付自如
具有团队意识，主动坚定
有上进心，能自我激励，不断提高人际交流能力和技巧，以满足工作要求
良好的中英文口语及书面表达能力
工作职责
理解、认同并遵守本地法律法规以及渣打内部政策中关于个人问责和职责的要求
跟上本地问责法律法规的发展，以有效地确保并强化内控
审慎勤勉地履行岗位职责，以个人或团队成员的身份，为避免任何导致银行遭受或可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉负面影响而做出努力
对未遵守相关规范和流程、未适当履行职责以及未执行整改措施承担相应责任
配合任何关于违反监管规定的调查或审查，例如，问责审查
实现领导安排的各个产品的业绩指标
维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
积极参与优先理财/其它银行营销项目，以获取新客户
另外，向现有客户进行交叉销售
主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求
负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求
遵循银行的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策
学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
保持对金融行业相关动向的敏感
积极参与银行组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中
确保客户投诉的时效与管理
除上述工作职责外，员工应遵循直属经理随时指派的任何工作职责和任务
优先资格
熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其他个人投资服务者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 提供完善的合规培训与职业发展通道
- 办公模式灵活，兼顾工作与生活质量
- 合规与风控要求严格，业务流程繁琐且容错率低
- 具备金融背景、抗压能力强、善于沟通且追求稳定平台与长期职业发展的求职者
缺点 / 挑战
- 依托外资银行品牌与全球化产品库，客户资源质量较高
- 业绩考核压力较大，需持续开拓新客户并完成交叉销售指标
角色解读
- 可向高级客户经理、私人银行顾问或区域业务主管方向发展，逐步积累高净值客户资源与管理经验
- 负责优先理财客户的资产配置建议与金融产品推荐，完成月度/季度销售业绩指标
- 掌握基础理财法规与反洗钱合规要求，具备较强的客户沟通、需求挖掘与交叉销售能力
申请策略
- 提前了解渣打银行Priority Banking定位与核心产品线
- 面试时展现对合规销售的重视及长期服务高净值客户的意愿
- 突出过往金融从业经历、客户维护成果及业绩达成数据
- 强调合规意识、跨部门协作经验及中英文沟通能力
- 补充AFP/CFP等理财资质认证知识
- 提升复杂市场环境下的资产配置逻辑与话术演练
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答
- 重点突出客户洞察、合规底线意识、数据化业绩呈现及复盘优化能力
- 请分享一个你成功挖掘客户需求并完成交叉销售的案例
- 面对严格的合规与反洗钱要求，你如何在业务推进中平衡效率与风控？
- 如果连续两个月未完成产品业绩指标，你会如何调整策略？
- 你对优先理财客户群体的特征与服务逻辑有何理解？
- 复习银行理财产品分类、收益风险特征及最新资管新规
- 准备2-3个完整客户跟进案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值60
薪资福利
75中等
JD明确提及具有竞争力的薪酬与全面福利体系，覆盖退休储蓄、医疗寿险及充足假期，整体补偿水平处于市场中上。
薪资信号市场水准 (1.5千–3.0万/月)
福利待遇核心银行资金退休储蓄、医疗和人寿保险、年假、育儿假/产假(20周)、休假(最长12个月)、志愿服务假(3天)、灵活办公选项、心理健康支持平台Unmind、员工援助计划
成长发展
80较高
公司提供持续学习文化与系统化培训机制，强调技能重塑与知识更新，为员工提供清晰的成长路径与能力提升支持。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训项目、会议和简报会、持续学习文化、reskill and upskill、物理、虚拟和数字学习资源
业务类型profit_center
工作生活
70中等
JD明确提供灵活办公选项与充足的法定假期，配套心理健康支持，整体工作生活平衡条件优于传统银行业态。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活办公选项、年度及公共假日最低30天、心理健康支持平台Unmind、病假、心理急救员
使命价值
60中等
职位聚焦商业价值创造与客户财富增值，社会影响力体现于促进入境贸易与跨境金融连接，整体意义感中等偏上。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号驱动商业与繁荣、促进多样性、连接亚洲、非洲和中东市场
创新程度稳健跟随主流
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