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Associate Banker - Taiwan Offshore Team
Associate Banker - Taiwan Offshore Team
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
客户关系管理
投资分析
普通话
私人银行
粤语
财富管理
银行业务
销售策略
高净值客户
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
国际私行平台、侧重客户开发与合规支持、福利完善、现场办公为主。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.2万
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招 · 其中财富管理 4 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 19 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责协助资深私人银行家制定投资策略与销售计划，开拓并维护高净值客户群
同时承担KYC/AML合规审查、业绩数据追踪及日常客户服务支持工作，需在港现场办公
最低要求
年相关经验
必须具备投资知识
具备内外部关系管理能力及多任务处理能力
必须精通普通话和粤语
本科及以上学历或同等工作经验
工作职责
协助银行家制定以投资为重点的销售与营销策略，推动收入增长及新客户获取
协助潜在客户开发：进行新客户/潜在客户调研，生成线索，拓展人脉以识别推荐，协调客户活动
协助对客户画像、筛选并将潜在客户转化为花旗私人银行客户
客户/潜在客户会议：组织会前规划，整理会后笔记，维护所有客户通话记录及报告
通过深度分析协助深化现有客户关系
向银行家提供准确及时的收入跟踪、交易管道报告及其他相关信息
为银行家提供日常支持，包括开户、销户、贷款发放等文档处理
为客户提供全方位服务支持，包括解决复杂客户咨询
确保客户KYC/AML相关文件齐全，更新并完善所有客户记录与文档
在做出商业决策时适当评估风险，特别关注公司声誉，保障花旗集团及客户资产
遵守适用法律、法规及政策，对行为和商业实践保持正确的道德判断，透明地上报和管理控制问题
优先资格
熟悉银行信贷产品者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托国际顶尖投行平台，接触全球超高净值客户群体
- 完善的培训体系与健康福利保障
- 清晰的职业发展通道与国际化工作环境
- 合规与风控要求严格，文档处理繁琐
- 高强度客户服务可能影响工作节奏
- 适合具备金融背景、擅长人际沟通、追求国际化职业平台且抗压能力强的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力较大，需持续开拓新客户
角色解读
- 可向资深私人银行家或财富管理顾问晋升
- 积累客户资源后可转向私行核心业务线或跨境财富管理领域
- 协助资深银行家开展高净值客户的开发与维护工作
- 执行投资产品营销与客户关系深化策略
- 处理开户、合规审查及业绩数据追踪等日常运营事务
- 熟练掌握投资产品及银行业务流程
- 具备出色的跨文化沟通与多任务协调能力
- 精通普通话与粤语，能独立处理KYC/AML合规文件
申请策略
- 提前了解花旗私人银行的客户画像与服务理念
- 面试时准备具体的客户案例与合规处理经验
- 突出过往在财富管理、私人银行或高端客户服务中的业绩数据
- 详细列出KYC/AML合规操作及投资产品推广经验
- 补充CFA/CFP等金融证书知识
- 强化粤语商务谈判技巧与跨境资产配置逻辑
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出客户洞察、需求匹配、合规意识及结果量化
- 强调风险控制与长期信任建立
- 请分享一次你成功开发或维护高净值客户的经历
- 面对复杂的KYC/AML审核要求，你如何平衡效率与合规？
- 如何向客户解释市场波动对投资组合的影响？
- 深入研究私人银行行业趋势及花旗最新财报
- 模拟演练跨境税务/遗产规划等常见客户咨询场景
- 熟悉香港金管局相关监管政策
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
薪酬处于金融行业市场中上水平，配合完善的医疗与休假福利，整体补偿性动机满足度较好。
薪资信号未披露（AI估算：2.8千–5.5万/月）
福利待遇telehealth options、confidential counseling、generous paid time off packages
成长发展
80较高
公司提供系统的学习与资源支持，岗位作为发展型专业角色，具备明确的技能提升与职级晋升空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会learning and development resources
业务类型profit_center
工作生活
65中等
明确提供带薪休假与身心健康支持项目，但私人银行业务性质决定需频繁对接客户，现场办公模式可能带来一定通勤与时间投入。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡generous paid time off packages
使命价值
70中等
聚焦财富管理与家族传承，虽属商业金融服务，但有助于客户实现财务安全与稳健增长，具备一定的社会价值导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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