Sr. Specialist, Deal Underwriting

优缺点分析

角色解读

• 向高级风险官、投资经理或交易主管等方向发展，承担更大责任
• 积累行业经验和人脉后，可转向私募股权、资产管理或咨询领域
• 通过持续学习和项目积累，成为团队领导者或业务专家
• 负责交易sourcing和管线管理，拓展并维护企业客户关系
• 进行交易尽职调查和可行性研究，收集分析数据并起草报告
• 协调内外部相关方沟通评审，参与内部评估和决策过程
• 参与合同谈判和产品备案，推动交易完成和产品募集
• 扎实的金融分析能力，能够评估债务产品风险和可行性
• 优秀的沟通协调技巧，能与客户、银行等多方有效对接
• 熟悉金融法规和合同条款，具备CPA/CFA等专业资格加分
• 抗压能力和团队合作精神，适应快节奏工作环境

申请策略

• 研究友邦保险的业务重点和文化，准备针对性回答
• 准备交易案例，展示尽职调查、风险分析和问题解决能力
• 在面试中强调对职业发展的追求，与公司扩张机会结合
• 突出至少4年债务产品投资或发行管理相关经验，强调具体项目和成果
• 详细列出CPA/CFA等专业资格，以及金融分析、书面沟通等技能
• 展示团队合作和抗压能力，通过事例证明在压力下的高效工作
• 提及与客户、银行等协调沟通的经验，体现关系维护能力
• 加强金融建模和法规知识学习，适应监管要求变化

面试指南

• 使用STAR方法（情境、任务、行动、结果）结构化回答经验问题
• 结合具体案例，展示分析思维和问题解决过程
• 强调团队合作和沟通成果，突出个人贡献和学习点
• 请描述一次你参与债务产品交易的经验，你在其中扮演什么角色？
• 如何进行交易尽职调查？你会关注哪些关键风险点？
• 当与客户或内部团队出现分歧时，你如何协调沟通？
• 你对保险金融行业的当前趋势有何看法？
• 为什么选择友邦保险，这个职位如何与你的职业目标契合？