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Analyst, Treasures Relationship Manager, Zhongshan Branch, Treasures & Distribution, Consumer Banking Group
立即应聘

Analyst, Treasures Relationship Manager, Zhongshan Branch, Treasures & Distribution, Consumer Banking Group

发布于 3 天前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 6.0–9.0万 · AI 参考估算
台北市
初级经验
本科
全职员工仅现场办公客户服务与支持
客户服务与支持
Kyc/Aml合规
客户关系管理
客户服务
市场分析
投资组合
财富管理
金融分析

值不值得投

73综合评分

综合评分 73

外资银行平台、薪酬竞争力强、侧重合规与服务、工作节奏稳健

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

7.5万

比客户服务与支持中位数高

发布情况

新岗位 · 3 天前发布

市场机会

选择适中

台北 · 客户服务与支持 · 38 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是星展银行中山支行的分析师，主要协助关系经理维护高净值客户组合

工作内容涵盖协助准备投资组合审查报告、进行市场与金融数据分析以识别投资机会，以及处理客户开户流程中的合规（KYC/AML）事务
同时负责解答客户咨询并提供行政支持，旨在通过高效的协作提升财富管理服务质量

最低要求

拥有商业、金融、经济学或相关领域的学士学位

在财富管理、消费银行或金融服务领域有相关工作经验
对金融市场、投资产品和财富管理概念有深入的理解
具备出色的人际交往和沟通技巧，能够建立利益相关者关系
具有分析思维，精通财务分析和数据解读
高度有条理，能够在快节奏的环境中多任务处理

工作职责

协助关系经理管理和增长富裕客户组合

协助准备全面的投资组合审查和投资提案
进行市场调研并分析金融数据，以识别投资机会
促进客户入职流程，确保严格遵守监管合规、了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 指南
高效解决客户查询，提供高质量的服务和行政支持
与内部产品专家和操作团队合作，提供无缝的财富管理解决方案

优先资格

持有相关的金融顾问监管认证者优先考虑

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托星展银行强大的品牌平台和丰富的产品线，能获得系统的财富管理培训
  • 接触高净值客户，积累宝贵的人脉资源
  • 需要处理繁琐的合规文件和行政工作
  • 适合金融相关专业毕业生，希望进入外资银行体系，对财富管理行业感兴趣且注重职业规范性的求职者

缺点 / 挑战

  • 初期可能缺乏独立获客能力，业绩压力主要来自协助指标而非直接销售

角色解读

  • 从分析师起步，积累客户资源和行业经验后，可晋升为独立的关系经理（RM），进而向财富管理总监方向发展
  • 协助资深客户经理打理高净值客户的资产组合，进行日常的数据整理和市场研究
  • 扎实的金融基础知识，良好的数据分析能力，以及对合规流程（KYC/AML）的熟悉

申请策略

  • 了解星展银行在亚太区的战略重点，展示你对‘数字化财富管理’趋势的理解
  • 突出金融/经济学位背景，强调任何实习期间的客户服务、数据分析或合规相关经历
  • 考取基金从业资格或CFP等基础证书，提升Excel数据处理能力和英文沟通能力

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
  • 对于专业问题，结合最新市场动态和合规原则进行结构化回答
  • 你为什么选择星展银行？
  • 你如何理解KYC和AML在财富管理中的重要性？
  • 请举例说明你如何处理一个复杂的客户数据或投诉
  • 你对当前市场投资机会有什么看法？
  • 复习基本的金融产品和合规知识，准备1-2个体现细心、抗压能力和客户服务意识的案例

职位点评

薪资福利80
成长发展75
工作生活60
使命价值70

薪资福利

80较高

外资银行通常提供具有竞争力的薪酬体系和完善的福利保障，符合市场对专业人才的价值认可。

薪资信号未披露（AI估算：6.0千–9.0万/月）
福利待遇competitive salary and benefits package

成长发展

75中等

作为行业领导者，公司提供专业的培训和发展环境，有助于初学者快速建立职业壁垒。

技术前沿主流现代技术
技术栈financial analysis、data interpretation、investment proposals
成长机会supports your development、recognises your achievements
业务类型profit_center

工作生活

60中等

银行业通常要求较高的职业素养和响应速度，虽然可能有弹性，但整体节奏较快，需平衡工作与合规压力。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

70中等

帮助客户实现财务梦想和抱负，具有一定的社会价值和服务意义，符合金融服务业的正向使命。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our customers realise their dreams and ambitions
创新程度积极采用新技术

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