中国平安
IFP(银保顾问)
IFP(银保顾问)
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公保险
保险
合规管理
大单陪访
客户沙龙
目标管理
金融产品
银保业务
银行渠道
销售培训
值不值得投
68综合评分
综合评分 68
平安渠道标杆、薪资市场水准、重业绩与外勤、WLB一般
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
17.5万
比保险中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13550 个在招 · 其中保险 47 个
市场机会
选择不多
重庆 · 保险 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
负责推动合作支行的银保业务目标达成，为银行理财经理及大堂人员提供产品培训与销售辅导
协助开展大单陪访、客户盘点及计划书定制
牵头组织银保客户沙龙并主讲
同时负责日常运营对接与合规管理
最低要求
年龄28-45周岁
本科及以上学历，金融类相关专业优先
2-5年或以上从事金融或银保工作经验
能够独立开展银保销售、组织大型沙龙和产说会、研发典范案例及讲授课程
遵守职业准则，严格保客户信息秘密，无不良纪录
工作职责
目标推动：推动所辖支行达成银保中收目标，完成任务考核
培训训练：组织面向所辖支行PB 、RM 和厅服的银保销售技能培训和产品训练
陪访陪谈：及时协助所辖支行PB 、RM 和厅服开展大单陪访
客户盘点：协助所辖支行PB 、RM 和厅堂服务人员盘点客户并制定产品计划书
沙龙组织 ：牵头组织银保沙龙并参与主讲工作
运营对接：对接银保业务完成相关服务工作
合规日常：完成总行、分行每周、月、季的重点工作安排，严格遵守监管合规要求和公司内部的相关规定
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团强大品牌与全牌照生态，平台资源丰富
- 深度绑定银行渠道，积累高净值客户与人脉网络
- 频繁跨网点巡访与出差，工作节奏快且需兼顾多方利益
- 适合具备银行保险双背景、擅长沟通培训、抗压能力强且以结果为导向的销售型专业人才
缺点 / 挑战
- 薪酬结构通常为底薪加高绩效，收入上限较高
- 业绩考核压力较大，需持续达成支行中收指标
- 银保监管趋严，合规与操作风险管控要求极高
角色解读
- 可向银保渠道总监、区域业务负责人晋升
- 也可横向发展至私人银行顾问、财富管理团队或保险精算产品策划岗
- 深入合作银行网点，通过培训与陪访提升银行渠道人员的银保销售能力
- 策划并主讲客户沙龙，直接推动保费规模与中收目标达成
- 负责日常数据对接、客户资产盘点及合规风控管理
- 精通保险产品体系与银行渠道运作模式
- 具备出色的公众演讲、课程开发与团队辅导能力
- 掌握大客户销售技巧与客户关系维护方法
- 熟悉银保监管政策与合规要求
申请策略
- 提前了解平安在重庆的银保合作银行名单及主推产品线
- 面试时准备完整的一次培训到出单的闭环案例
- 突出过往银保渠道业绩数据如保费规模与中收完成率、成功主导的大型沙龙场次及培训覆盖人数、复杂大单促成案例
- 强化基金信托等综合财富管理知识储备
- 提升结构化表达与课件开发能力
- 学习最新银保监管政策与反洗钱合规要点
面试指南
- 采用STAR法则结构化陈述
- 强调赋能渠道而非单纯压任务的服务思维
- 结合具体数据与合规底线展示解决方案
- 请分享一次你成功辅导银行客户经理完成大单销售的经历
- 如何平衡支行业绩压力与合规要求
- 如果某家合作银行网点配合度低，你会如何破局
- 面对当前银保报行合一政策，你认为渠道顾问的核心价值应如何调整
- 梳理个人过往渠道赋能与业绩转化数据
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活55
使命价值65
薪资福利
75中等
年薪区间在重庆地区属市场中上水平，叠加绩效奖金机制，对补偿性动机满足度较好。
薪资信号市场水准 (1.5–20.0万/月)
成长发展
70中等
岗位侧重渠道赋能与销售实战，虽无前沿技术迭代，但能积累深厚的银保行业资源与培训管理能力。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
55较低
需频繁巡访各支行网点并筹备沙龙，工作节奏较快且通勤灵活度有限，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
致力于为客户提供家庭财富保障规划，具有一定社会价值，但核心导向仍为商业业绩达成。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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