中国平安
私人财富顾问
私人财富顾问
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公销售与零售
销售与零售
Afp/Cfp
Aum增长
客户关系维护
证券基金从业资格
财富管理
资产配置
金融产品销售
高净值客户
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
平安平台背书、薪酬竞争力强、侧重财富管理与客户经营，业绩导向明显
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.5万
比销售与零售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13570 个在招 · 其中销售与零售 约 5690 个
市场机会
选择面较广
上海 · 销售与零售 · 约 1210 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责开发与维护机构及高净值客户，深入挖掘客户需求并提供专业的资产配置与投资建议
通过销售公司金融产品实现资产管理规模（AUM）增长，同时策划组织客户拓展与服务活动
岗位注重销售业绩达成与客户关系长期维护
最低要求
本科及以上学历，熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
具有至少3-5年证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
工作职责
负责开发并维护机构客户及高净值客户，根据客户需求出具专业解决方案，做好机构及高净值客户的财富管理
深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，以做大资产配置AUM为目标销售公司金融产品，或公司经营的其他业务落地
负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
具有机构及高净值客户资源者优先
特别优秀者可主导新团队的孵化与组建
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团综合金融平台，产品矩阵丰富且品牌背书强
- 接触高净值客群，积累优质人脉资源
- 绩效导向明确，收入上限高
- 市场竞争激烈，对专业深度与服务响应速度要求极高
- 具备金融销售背景、抗压能力强、擅长人际沟通且追求高绩效回报的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力大，需持续开拓新客户并维持存量活跃度
角色解读
- 资深财富顾问/团队主管
- 向私人银行家、区域业务总监发展
- 可横向拓展至家族办公室或跨境财富管理领域
- 开发并维护机构及高净值客户，提供定制化资产配置方案
- 销售公司金融产品以提升AUM规模
- 策划执行客户沙龙与维护活动
- 精通各类金融产品与资产配置逻辑
- 具备证券/基金从业资格及AFP/CFP等专业证书
- 出色的客户沟通与商务谈判能力
申请策略
- 提前研究平安集团最新财富管理战略与主推产品线
- 面试时准备1-2个成功转化高净值客户的完整案例
- 突出过往AUM增长数据、大客户开发案例及金融产品销售业绩
- 强调专业资格证书及行业资源积累
- 系统学习宏观经济学与资产配置模型
- 提升税务筹划、遗产传承等综合金融服务知识
- 强化CRM系统与数字化工具使用能力
面试指南
- 采用STAR法则陈述案例，突出需求洞察、方案设计、结果量化
- 沟通类问题遵循“共情安抚-专业解读-调整策略-长期陪伴”逻辑
- 行业趋势题结合“买方投顾转型、数字化赋能、家族办公室兴起”展开
- 请分享一个你成功维护或开发高净值客户的完整案例
- 面对市场波动导致客户资产缩水，你会如何进行投顾沟通？
- 你如何理解当前财富管理行业的转型趋势？
- 梳理个人过往业绩数据与核心客户画像
- 复习资产配置基础理论与合规销售规范
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利
75中等
底薪设定在市场水准偏上水平，结合平安品牌与金融产品提成机制，整体薪酬竞争力较强。
薪资信号偏高 (2.5千–2.5万/月)
成长发展
80较高
提供丰富的金融产品培训与专业资格认证支持，职业晋升通道清晰，适合在财富管理领域深耕。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
50较低
销售性质岗位通常需灵活安排时间跟进客户，WLB受业绩指标影响较大，具体办公模式未明确说明。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
聚焦高净值客户财富保值增值，具有一定社会价值，但核心驱动力仍偏向商业变现与业绩达成。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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