渣打银行
Senior Relationship Manager, Priority
Senior Relationship Manager, Priority
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公销售与零售
销售与零售
中英双语沟通
交叉销售
反洗钱合规
客户关系管理
投资咨询
财富管理
金融市场分析
值不值得投
79综合评分
综合评分 79
外资行财富管理销售岗，薪酬福利优厚，灵活办公，业绩导向明显，合规要求严格
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比销售与零售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 260 个在招 · 其中销售与零售 21 个
市场机会
选择面较广
青岛 · 销售与零售 · 约 170 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责渣打银行优先理财客户的日常维护与销售拓展
通过深度挖掘客户投资理财需求，提供专业资产配置建议与交叉销售服务，同时严格遵循反洗钱及合规要求，高效处理客户投诉并达成各项业绩指标
最低要求
全日制大学本科学历，或持有基金从业资格证书
从事金融工作1年以上，具备良好的诚信记录及职业操守
熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其它个人投资服务
具备良好的投资咨询和分析技巧
出色的人际关系能力和沟通能力，能在复杂场合应付自如
具有团队意识，主动坚定
有上进心，能自我激励，不断提高人际交流能力和技巧，以满足工作要求
Good command of both spoken and written English and Mandarin
工作职责
理解、认同并遵守本地法律法规以及渣打内部政策中关于个人问责和职责的要求
跟上本地问责法律法规的发展，以有效地确保并强化内控
审慎勤勉地履行岗位职责，以个人或团队成员的身份，为避免任何导致银行遭受或可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉负面影响而做出努力
对未遵守相关规范和流程、未适当履行职责以及未执行整改措施承担相应责任
配合任何关于违反监管规定的调查或审查，例如，问责审查
实现领导安排的各个产品的业绩指标
维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
积极参与优先理财/其它银行营销项目，以获取新客户
另外，向现有客户进行交叉销售
主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求
负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求
遵循银行的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策
学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
保持对金融行业相关动向的敏感
积极参与银行组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中
确保客户投诉的时效与管理
除上述工作职责外，员工应遵循直属经理随时指派的任何工作职责和任务
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资行平台规范透明，福利体系完善且培训资源丰富，有助于建立专业的金融职业履历
- 抗压能力强、热爱金融销售、注重长期职业沉淀与工作生活平衡的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力较大，需持续跟进监管政策变化，合规红线严格，初期客户积累需要时间
角色解读
- 可向资深客户经理、团队主管或支行财富管理负责人方向发展，逐步积累高净值客户资源与管理经验
- 负责优先理财客户的日常维护与资产深耕，通过专业咨询挖掘客户潜在需求并完成产品销售指标
- 掌握财富管理基础知识与合规风控流程，具备优秀的客户沟通谈判能力与数据分析能力
申请策略
- 深入了解外资行财富管理业务模式与渣打产品线，准备英文自我介绍及情景模拟回答
- 重点突出过往销售业绩数据、管理的客户资产规模、合规零事故记录及跨部门协作案例
- 建议提前考取AFP/CFP等专业资格，强化宏观市场分析与资产配置逻辑训练
面试指南
- 采用STAR法则结构化表达，强调数据结果
- 回答合规类问题需坚持“合规前置、流程规范、风险可控”的核心逻辑
- 你如何开拓和维护高净值客户？
- 面对严格的合规要求与业绩指标冲突时，你会如何平衡？
- 请分享一个成功处理客户投诉或复杂需求的案例
- 复习资管新规与反洗钱基础条款，梳理个人成功案例，熟悉渣打银行Priority Banking业务定位
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活75
使命价值65
薪资福利
85较高
外资行提供具有竞争力的薪酬与完善的福利保障，涵盖退休储蓄、医疗寿险及充足假期，整体补偿性动机满足度较高。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇核心银行退休金供款、医疗保险、人寿保险、带薪年假、育儿假、志愿服务假、灵活工作时间
成长发展
80较高
公司提供持续学习文化与系统培训机制，但明确的晋升通道未在JD中直接体现，成长更多依赖个人业绩与技能积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会持续学习文化、再培训与技能提升、参与培训项目、会议和简报会
业务类型profit_center
工作生活
75中等
明确提供灵活办公选项与充足的法定及额外假期，整体工作节奏相对宽松，生活化动机得到较好满足。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确说明WLB/不加班
工作生活平衡灵活办公选项、带薪年假、育儿假、志愿服务假
使命价值
65中等
跨国银行背景带来一定的行业视野与全球化合作机会，但岗位核心聚焦商业盈利与客户转化，社会影响力偏向中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号驱动商业与繁荣、促进多样性
创新程度稳健跟随主流
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