中国平安
PWA(财富管理综合顾问)
PWA(财富管理综合顾问)
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
广州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
销售
客户关系管理
金融产品
财富管理
证券
资产配置
基金
家族信托
AI 估算 · 15k–30k
广州财富管理岗位，大平台有保障，薪资含提成潜力
职位详情
关于这个职位
作为平安的财富管理综合顾问，你将面向企业、机构及高净值客户，提供定制化综合金融解决方案，包括资产配置、股份管理、家族信托等
该岗位需要扎实的金融知识和出色的销售能力，依托平安的综合金融平台，为客户创造价值的同时实现个人职业发展
最低要求
①熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
②学历要求本科及以上学历与学位
③具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
工作职责
①负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
②深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
③负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
④优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
⑤以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安作为综合金融集团，平台资源丰富，客户渠道多
- 接触高净值客户，积累高端人脉
- 综合金融模式提升个人专业能力
- 金融产品复杂，需不断学习更新知识
- 竞争激烈，需良好的抗压能力
- 适合热爱金融销售、有较强学习能力和抗压能力、希望在高净值财富管理领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需持续开发客户
角色解读
- 成长为资深财富管理专家，管理更大客户资产
- 转向管理岗，带领财富管理团队
- 向私人银行或家族办公室方向发展
- 开发企业、机构和高净值客户，了解其金融需求并提供定制化方案
- 提供资产配置、股份管理、家族信托等综合金融服务
- 组织客户拓展和关系维护活动，促成业务落地
- 熟悉各类金融产品及市场，持有证券和基金从业资格
- 优秀的沟通和销售能力，能独立开发客户
- 具备客户关系维护和需求分析能力
申请策略
- 了解平安的综合金融体系和产品矩阵
- 在面试中展示对财富管理行业的热情和长期职业规划
- 突出金融产品知识和相关从业资格（证券、基金等）
- 强调客户开发经验和业绩成果
- 展示与高净值或机构客户合作案例
- 如有AFP/CFP/CFA等证书要重点列出
- 考取CFP或CFA等国际认证
- 学习家族信托和税务筹划知识
面试指南
- 使用STAR法则描述经历，突出过程和结果
- 从客户需求出发，展示金融解决方案的思路
- 体现抗压能力和沟通技巧
- 请介绍一次成功开发高净值客户的经历
- 你如何理解综合金融？如何向客户推荐？
- 面对客户拒绝，你会如何应对？
- 对当前市场环境下的资产配置有什么看法？
- 为什么选择加入平安？
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台财富管理顾问，综合金融模式，发展空间大但业绩压力明显。
适合人群
适合追求专业成长和收入提升、能接受一定工作强度和业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活40
使命价值70
薪资福利匹配
75中等
薪资结构含绩效提成，多劳多得，大公司福利较完善，但底薪可能一般。
薪资信号未披露（AI估算：15K-30K/月）
成长发展匹配
80较高
综合金融模式要求广泛知识，有培训机会，但晋升路径未明确，竞争激烈。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
销售岗位需客户拜访和活动组织，工作时间可能不固定，灵活性低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
帮助客户实现财富增值，行业前景稳定，有一定社会价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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