咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 从咨询顾问晋升为客户经理、团队主管，走向销售管理岗
• 积累客户资源后可转型为培训讲师或产品经理
• 在平安体系内可横向转岗至风控、运营等岗位，拓展职业宽度
• 向客户主动介绍平安的金融产品，提供专业的咨询服务
• 通过各种渠道开发新客户，并努力促成业务成交，完成销售指标
• 定期维护老客户关系，收集反馈信息，挖掘二次销售机会
• 参加公司组织的培训及业务活动，不断提升产品知识和销售技能
• 扎实的信贷知识和金融产品理解，能准确解答客户疑问
• 出色的沟通表达和营销技巧，能有效说服客户
• 较强的市场开拓能力和客户资源整合能力，善于建立人脉
• 目标导向、抗压能力强，能适应业绩考核压力

申请策略

• 面试时展现狼性文化和结果导向，强调你能完成指标
• 准备一个完整的销售成功案例，用STAR法则呈现
• 突出过往销售业绩数据，如成交金额、客户数量等
• 强调客户资源积累经验，如行业人脉或特定渠道
• 展示金融相关背景，如信贷知识、投资理财经验等
• 列出沟通能力和市场开拓的案例，比如策划过什么活动
• 提前学习平安的主要金融产品，如平安福、银行贷款等
• 训练电话销售和面谈技巧，可阅读相关书籍或参加线上课程

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来描述销售案例，重点突出你的行动和结果
• 对于开发客户，可以从线上线下渠道、转介绍、活动策划等角度展开，强调主动性和创新
• 针对客户拒绝，展示同理心和坚持，举例你如何从拒绝中建立信任最后成交
• 请分享一次你成功说服客户的经历
• 你如何开发新客户？有具体方法吗？
• 你了解平安的哪些产品？请简单介绍
• 客户拒绝你的推荐时，你会怎么处理？
• 你的职业规划是什么？未来3年想达到什么位置？