咨询顾问（1-1）

优缺点分析

角色解读

• 从咨询顾问向高级顾问、团队主管发展，带领销售团队
• 积累客户资源后，可转向更复杂的金融产品（如保险、财富管理）或管理岗位
• 内部晋升通道清晰，表现优异者可参加平安英才计划
• 向客户介绍并推广中国平安的金融产品，如贷款、理财等
• 主动寻找有资金需求的潜在客户，建立联系并洽谈合作
• 协助客户完成贷款申请资料初审，跟进批款流程并促成签约
• 出色的沟通表达能力和客户关系维护能力
• 基本的金融产品知识，特别是贷款业务流程
• 目标导向，具备较强的抗压能力和销售意愿

申请策略

• 了解平安企业文化，强调对奋斗者的重视，展现狼性精神
• 面试时准备一个成功销售案例，突出谈判和促成能力
• 突出过往销售业绩或客户开发成果，用数字量化（如月均签单量、销售额）
• 强调金融行业经验，特别是贷款、银行或保险销售经历
• 展现沟通能力、学习意愿和抗压案例，如完成挑战性目标
• 提前熟悉平安主要产品线，如平安普惠、保险等
• 学习基本贷款知识（利率、征信、放款流程）
• 练习销售话术和异议处理技巧

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出个人贡献
• 结果导向：强调数据（转化率、销售额）和学习改进
• 体现抗压：承认挑战，但展示积极应对和反思提升
• 请分享一次你成功说服犹豫客户签约的经历
• 你如何开发新的潜在客户？
• 如果连续三个月业绩不达标，你会怎么办？
• 你对金融贷款业务了解多少？
• 为什么选择加入中国平安？