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佛山分行私行金融顾问岗
佛山分行私行金融顾问岗
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户关系管理
交叉销售
财富管理
高净值客户
资产配置
金融产品销售
Mgm
Afp/Cfp
AI 估算 · 15k–25k
私行金融顾问岗位，佛山地区，中国平安大平台，薪资具备竞争力，月薪1.5-2.5万，年终奖1-3个月。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责维护和拓展高净值私人银行客户，提供个性化的财富规划和资产配置服务，同时对接寿险家族传承办公室，开展交叉销售
适合有3年以上金融销售经验、持有AFP/CFP等理财证书的求职者
最低要求
本科及以上学历
市场营销、金融等相关专业
金融/销售/团队管理从业经验3年及以上
工作职责
．承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
．通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级
．对接和支持寿险家族传承办公室会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务
．以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
．全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
．贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 拥有中国平安大平台背书，资源丰富，客户转化机会多
- 与寿险家族办公室协同，拓宽业务来源
- 需要较强的专业知识和持续学习能力，以应对客户复杂需求
- 客户投诉处理和高强度协调可能带来工作负荷
- 适合有3年以上金融销售经验、擅长客户关系维护、追求高收入且抗压能力强的求职者
缺点 / 挑战
- 高净值客户群体带来较高的人脉价值和业绩提成
- 销售业绩压力较大，需持续完成客户增长和营收指标
角色解读
- 可向资深私行顾问、私行团队长发展，管理客户规模逐步扩大
- 积累高净值客户资源后，可转向财富管理专家或私人银行家
- 依托平安综合金融平台，有机会向更高层级的管理岗位晋升
- 维护现有私行高净值客户，通过专业服务提升客户资产规模和忠诚度
- 通过MGM和自主拓展获取新私行客户，推动潜力客户升级
- 对接寿险家族传承办公室，为高端客户提供综合银行服务并开展交叉销售
- 扎实的金融知识和财富管理能力，能根据客户风险偏好进行资产配置
- 优秀的客户沟通和销售技巧，能够建立信任并推动销售
- 持有AFP、CFP等理财专业证书优先，具备较强的市场开拓能力
申请策略
- 在面试中突出服务意识和客户导向思维
- 了解平安综合金融战略，展示对集团协同的理解
- 突出过往维护高净值客户的规模和业绩成果，用数据证明贡献
- 强调金融专业背景和相关证书（AFP/CFP等）
- 展示客户拓展能力（MGM、自拓）和交叉销售案例
- 提前学习平安的产品体系和财富管理工具
- 强化合规意识和风险控制知识
面试指南
- 用STAR法则清晰描述案例：情境、任务、行动、结果
- 展示专业性和客户利益优先的原则
- 请分享一个成功将潜在客户转化为高净值客户的案例
- 你如何进行客户资产配置？请举例说明
- 如何处理客户投诉或不满？
- 你如何平衡销售业绩与合规要求？
- 你对平安综合金融模式的理解是什么？
- 准备2-3个高净值客户维护的详细案例，突出数据结果
匹配度报告
60
综合匹配度
大平台私行销售岗，薪资潜力大但业绩压力重，现场办公。
适合人群
该职位最适合追求高收入、看重平台稳定性的求职者，对于工作生活平衡要求较高的求职者需谨慎。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资面议，但中国平安作为上市巨头，整体薪酬福利有竞争力，但具体数值不明确，补偿性满足度中等偏上。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展匹配
60中等
未提及明确的培训或晋升通道，但持有AFP/CFP优先暗示对专业成长有要求，发展性满足度一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，地点佛山，无WLB相关描述，生活化满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，但岗位本身未突出社会价值，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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