中国平安
东莞部投资顾问
东莞部投资顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
东莞市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户维护
金融产品
财富管理
高净值客户
投资顾问
资产配置
基金销售
证券投资
AI 估算 · 10k–20k
投资顾问岗位，薪资与业绩挂钩，中等水平，大平台稳定。
职位详情
关于这个职位
该职位负责中国平安东莞地区高净值客户的经营与服务，基于资产配置推荐金融产品，需要具备证券从业经验和相关资质
适合有3年以上金融销售经验、渴望在大平台积累客户资源的候选人
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
3年以上证券从业或相关工作经验
具备证券投资咨询资格、基金销售资格、具有宏观、行业、个股基本面分析能力
工作职责
做好公司分配的高净值财富客户经营，落实对客户的销售、服务、维护、深度价值开发等工作
从资产配置角度出发，为财富客户提供适当的金融产品，完成各类型产品销售及财富指标任务
积极参加公司组织的各类型产品、业务培训，不断提升个人业务能力及素质
优先资格
CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托中国平安大平台，客户资源丰富，品牌信任度高
- 岗位涉及高净值客户，可积累高端人脉与资产配置经验
- 公司提供系统培训，有助于考取CFA等专业证书
- 需持续学习大量金融产品知识，更新速度较快
- 客户维护要求高，需平衡服务与销售任务
缺点 / 挑战
- 业绩指标明确，需承受一定的销售压力
- 适合有金融销售经验、追求稳定平台且乐于挑战业绩的求职者
角色解读
- 可向资深投资顾问发展，管理更大规模客户资产
- 优秀者可晋升为团队主管，带领销售团队
- 长期可转向私人银行或财富管理更高层级岗位
- 经营公司分配的高净值客户，维护关系并挖掘深度需求
- 从资产配置角度推荐适当的金融产品，完成销售指标
- 参与培训提升专业能力，为客户提供宏观与个股分析服务
- 配合公司要求，做好客户服务与深度价值开发
- 熟悉证券、基金等金融产品，具备投资分析能力
- 持有证券投资咨询资格和基金销售资格
- 良好的客户沟通与关系维护能力
- 有3年以上相关销售或从业经验
申请策略
- 面试时体现对财富管理行业的热情和长期发展意愿
- 准备一个成功的客户经营案例，展示专业与沟通能力
- 突出过往客户经营与销售业绩，最好有高净值客户案例
- 强调证券投资咨询资格、基金销售资格等硬性资质
- 展示资产配置或投资分析的具体成果，如撰写的报告
- 提前熟悉中国平安的金融产品体系与财富管理服务
- 可考取CFA/CFP等证书增加竞争力
面试指南
- 用STAR法则回答案例问题：情境、任务、行动、结果
- 展现专业性与客户导向思维，平衡收益与风险
- 强调持续学习的意愿，表达对平安平台的认可
- 你如何开发高净值客户并维护长期关系？
- 请描述一次为客户做资产配置的案例
- 如何看待当前市场环境下的投资机会？
- 如果客户投诉产品亏损，你会怎么处理？
- 你未来3-5年的职业规划是什么？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台高净值客户销售岗，薪资中上，发展空间可期，但需承受压力。
适合人群
适合追求稳定高薪、看重平台资源、能适应业绩考核的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
大平台提供有竞争力的薪酬与福利，但具体数额未披露。
薪资信号未披露（AI估算：10K-20K/月）
成长发展匹配
70中等
公司注重培训，鼓励考取专业证书，但晋升路径未明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
现场办公，未提及弹性或WLB，可能存在业绩压力。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业成熟稳定，社会影响力中性，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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