目标及人员管理：对团队银保KPI目标直接负责，推动所辖银保顾问、私行达成个人KPI目标
2. 销售陪访：根据团队所辖银保顾问及私行的能力专长，以团队作战的方式承接销售陪访需求，实现银保中收产出
3. 沙龙支持：跟进落实包括沙龙主题、内容、实施、主讲等重要环节
4. 活动量管理：督导推动团队银保活动量的提升，提高辖区行员活动率
5. 训练辅助：协同分行针对团队所辖银保顾问及私行银保顾问的销售陪访、沙龙支持等专业技能进行培训提升，针对活动量管理的关键环节进行辅导与追踪
6. 完成总行/分行下发的重点工作