对公客户经理（投行方向）

优缺点分析

角色解读

• 可向投行高级经理、团队负责人发展，带团队独立负责区域
• 也可向专业方向深化，如成为并购专家、债务融资专家
• 有机会转向私募股权、资产管理等更高端领域
• 负责开拓和维护对公投行项目，包括债券、并购、股权融资等
• 与客户建立长期合作关系，提升客户粘性
• 在合规框架下完成销售任务，并配合反洗钱等风险防控工作
• 丰富的投行项目承揽经验和客户资源是核心要求
• 较强的市场营销和商务谈判能力
• 熟悉金融监管合规要求，具备风险意识

申请策略

• 申请时表明对平安文化的认同，强调合规意识
• 可主动说明所能带动的业务资源数量和规模
• 突出个人名下的投行项目成功案例和客户资源
• 强调与银行、证券、信托等渠道的合作经验
• 展示对厦门及周边市场的了解和人脉
• 可以提前学习平安的投行业务线和产品知识
• 补充对最新金融监管政策的了解

面试指南

• 用STAR法则描述项目经验：情境、任务、行动、结果
• 客户关系维护强调长期价值、提供综合解决方案
• 合规问题展现对风险和流程的重视
• 请分享一个你主导的投行项目案例，包括过程与结果
• 如何开发和维护高净值企业客户关系？
• 你对反洗钱第一道防线的理解是什么？
• 如果公司给你下达较高的业绩指标，你会如何规划？
• 你如何看待厦门地区的投行市场竞争格局？