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职位搜索/中国平安/理财服务经理
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

江苏省-盐城市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户关系管理交叉销售财富管理投资建议资产配置CFPAFP基金从业资格理财规划
💡

核心评价

大平台理财销售岗,强调专业证书与客户关系,发展空间可期但现场办公与销售压力并存。

理财服务经理

🤖 AI 估测:¥8K-15K

发布时间:大约 17 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位负责拓展和维护高净值财富客户,提供个性化理财规划与资产配置方案,并通过交叉销售提升客户总资产
适合有2年以上金融从业经验、持有AFP/CFP等证书的求职者,平台大、发展稳定

✓工作职责

拓展与维护财富客户,促进财富客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度
2、进行专业化理财服务,根据客户要求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值
3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财富客户在我行总资产,促进客户升级

⭐最低要求

年龄35周岁(含)以下
2、全日制大学本科(含)以上学历
3、具有2年以上相关从业经历

👍优先资格

持有AFP、CFP、基金从业资格等理财专业证照者优先考虑
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