私行财富客户经理
🤖 AI 估测：¥20K-35K
发布时间：大约 17 小时前
ℹ️关于这个职位
该职位服务于中国平安的私人银行客户，主要负责维护高净值客户关系、提供个性化财富规划和资产配置建议，并通过精准营销促进客户资产增长
适合有丰富理财经验、持有AFP/CFP证书的专业人士，需要较强的客户沟通和合规意识
✓工作职责
承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
增加私钻客户，促进潜力客户升级
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉
⭐最低要求
本科及以上学历,学士及以上学位
从事理财投资、理财经理5年以上工作经验，有私行理财经验者优先
追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法
纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避原则
👍优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先