RM：
承接维护分行财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规
PB：
负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度
以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务
负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发
及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求