担任综金RM团队管理岗，承接分行综金高端客户维护，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
担任团队人员培训、绩效辅导等职责，协助团队人员完成个人及团队任务目标
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
积极配合和参与综拓及财富团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉