佛山分行综拓经理

优缺点分析

角色解读

• 在平安体系内可向分行管理层（如支行行长、渠道总监）发展
• 可转向专业金融顾问方向，如理财师、个贷专家
• 可利用平安综合金融平台横向调岗至其他业务线或城市
• 通过培训、宣导和营销活动，推动寿险渠道的银行业务（AUM和LUM），达成业绩指标
• 协调银行平台（线上经营平台、网点、理财经理等）和队伍，共同服务寿险业务员及其客户
• 宣导俱乐部品牌和权益，招募潜力会员，推动新获客和存量客户提升
• 落实合规和风险管理要求，确保业务健康发展
• 优秀的沟通、人际交往和亲和力，能够有效推动渠道合作
• 熟悉金融产品（理财、个贷），具备相关从业资格证
• 具备培训组织和活动策划能力，能够通过线上线下方式宣导业务
• 敏锐的观察力和学习能力，能快速适应业务变化

申请策略

• 在面试中展现对平安集团战略的理解，特别是综合金融和渠道协同
• 准备1-2个成功渠道推动的案例，用STAR法则描述
• 突出寿险渠道合作经验，展示通过培训或活动推动业务增长的具体案例
• 强调已取得的理财或个贷资格证，以及金融产品知识
• 体现组织协调能力，如跨部门项目经验、客户关系管理成果
• 提前学习平安综合金融产品体系，了解AUM和LUM业务逻辑
• 考取或更新理财、个贷相关从业资格证

面试指南

• 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，突出量化成果
• 展示沟通和推动能力，强调以客户和业务员为中心
• 体现风险意识，说明合规的重要性
• 你如何通过培训或活动提升寿险业务员的银行产品使用率？
• 请分享一次成功协调多方资源完成业务目标的经历
• 面对业绩压力，你会如何调整策略？
• 如果发现渠道业务存在合规风险，你会怎么处理？
• 你如何看待平安的综合金融战略，以及综拓经理的角色？