私人财富顾问
🤖 AI 估测：¥12K-25K
发布时间：大约 17 小时前
ℹ️关于这个职位
私人财富顾问主要负责开拓和维护高净值客户，提供个性化的投资建议和财富规划，包括保险、传承等综合金融服务
需要具备金融产品知识和营销能力，与客户建立长期信任关系，达成业绩目标
适合有银行或保险销售经验、追求高薪和职业发展的候选人
✓工作职责
负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升
3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉
⭐最低要求
学历要求：本科及以上学历
工作经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验
专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
👍优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先