服务于公司VIP客户及部分高净值客户，为客户提供全方位综合金融财务规划，并维护好关系，做好客户的“私人财富顾问”
开拓区域外客户，进行保险产品销售等
以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康、财务风险
依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融需求解决方案
负责所辖组的日常管理及组织相关会议工作
辅导所辖组的专员，提升组各项综合指标
对所辖组的专员的服务续收销售行为进行管理和监督
监督和管控服务销售品质，合理分配公司提供的信息和资源
维护小组编制人力，适时进行增员
协助所在部经理完成部的日常管理工作，传达和执行公司各项工作要求，贯彻落实公司各项规章制度
接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身管理能力，独立完成组织内专员管理