泰州分行综拓业务督导

优缺点分析

角色解读

• 可向分行零售行长或综拓部负责人等管理岗位发展
• 也可深耕综拓业务，成为渠道整合或业务推动专家
• 在平安体系内可跨条线轮岗，拓展金融业务广度
• 统筹协调寿险渠道，推动AUM和LUM业务增长，制定并执行业务推动方案
• 协助零售行长管理支行日常业务，衔接各条线在综拓渠道的落地
• 推动集团寿险、产险、养老险等渠道获客及客群经营，落实双雕计划
• 熟悉保险及银行综合金融业务，具备客户关系管理和销售管理技能
• 掌握机动车辆保险、保险理赔等保险专业知识
• 具备项目管理、渠道销售和跨部门协调能力

申请策略

• 面试前了解平安综拓模式及双雕计划的具体内容，展现对业务的理解
• 强调自己在压力下推动业务落地的经验和韧性
• 突出在银行或保险公司的综拓业务、渠道管理或销售督导经历
• 强调项目管理、跨部门协调和客户关系维护的成功案例
• 列出参与过的培训项目或个人获得的业务推动奖项
• 补充保险专业知识，特别是人身险、财产险及理赔流程
• 学习平安内部业务系统或综拓平台操作（如有条件）
• 提升数据分析和业务推动方案撰写能力

面试指南

• 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化描述案例
• 突出沟通协调能力，强调数据驱动和结果导向
• 结合平安文化，体现合规意识和团队合作精神
• 请谈谈你过去推动综拓业务的具体案例和成果
• 如何协调寿险与银行渠道之间的利益冲突？
• 如果某条线业务指标未达成，你会如何调整策略？
• 你对双雕计划的理解是什么？如何落地执行？
• 面对合规风险，你会采取哪些措施？