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职位搜索/中国平安/贵宾理财经理
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

福建省-泉州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户关系管理产品推荐银行业务财富管理投资建议CFPAFP理财规划Mgm风险偏好评估
💡

核心评价

稳定大平台、薪资可观,但现场办公且有业绩压力,需持续学习考证。

贵宾理财经理

🤖 AI 估测:¥8K-15K

发布时间:大约 17 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

作为贵宾理财经理,您将负责维护分行高端客户,通过专业的财富规划与资产配置建议,提升客户资产规模与忠诚度
同时需要主动拓展新客户,挖掘客户潜在需求,推荐合适的金融产品,是银行零售业务的核心岗位

✓工作职责

承接分行财富客户,保持客户资产规模及取得增长,增加营收,提高客户忠诚度
通过MGM与自拓增加私财客户,促进潜力客户升级
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品

⭐最低要求

本科及以上学历
从事理财投资、理财经理3年及以上工作经验,有私行理财经验者优先
熟悉银行产品,服务营销能力强
具有商业敏感性、沟通协调能力强、合规意识强

👍优先资格

持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
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