渣打银行
Senior Relationship Manager, Priority
Senior Relationship Manager, Priority
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公销售与零售
销售与零售
反洗钱(Aml)
合规风控
客户关系管理
英语沟通
财富管理
金融产品
销售技巧
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
外资银行高薪福利、规范合规、业绩导向的财富管理销售岗
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比销售与零售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 260 个在招 · 其中销售与零售 19 个
市场机会
选择面较广
北京 · 销售与零售 · 约 980 个在招
职位详情
关于这个职位
渣打银行优先理财客户经理，负责维护高净值客户关系，提供财富管理咨询及产品销售服务
需完成业绩指标，拓展新客户并挖掘现有客户潜力，同时严格遵守反洗钱及合规要求，确保业务稳健运行
最低要求
全日制大学本科学历，或持有基金从业资格证书
从事金融工作1年以上，具备良好的诚信记录及职业操守
熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其它个人投资服务
具备良好的投资咨询和分析技巧
出色的人际关系能力和沟通能力，能在复杂场合应付自如
具有团队意识，主动坚定
有上进心，能自我激励，不断提高人际交流能力和技巧，以满足工作要求
Good command of both spoken and written English and Mandarin
工作职责
理解、认同并遵守本地法律法规以及渣打内部政策中关于个人问责和职责的要求
跟上本地问责法律法规的发展，以有效地确保并强化内控
审慎勤勉地履行岗位职责，以个人或团队成员的身份，为避免任何导致银行遭受或可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉负面影响而做出努力
对未遵守相关规范和流程、未适当履行职责以及未执行整改措施承担相应责任
配合任何关于违反监管规定的调查或审查，例如，问责审查
实现领导安排的各个产品的业绩指标
维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
积极参与优先理财/其它银行营销项目，以获取新客户
另外，向现有客户进行交叉销售
主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求
负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求
遵循银行的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策
学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
保持对金融行业相关动向的敏感
积极参与银行组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中
确保客户投诉的时效与管理
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托渣打银行国际品牌平台，接触高净值客户资源
- 提供完善的培训体系和职业发展通道
- 福利保障优厚
- 合规要求极高，容错率低
缺点 / 挑战
- 面临明确的业绩考核压力，需不断拓展新客户和维护存量客户
- 适合具备金融背景、热爱挑战、沟通能力强且注重长期职业发展的求职者
角色解读
- 可从初级客户经理晋升为资深客户经理、团队主管，或转向更专业的财富顾问、私人银行家角色
- 作为渣打银行优先理财客户经理，主要负责维护高净值个人客户关系，提供资产配置建议和理财产品销售
- 需要扎实的金融产品知识（股票、信托等）、优秀的沟通与销售技巧，以及严格的合规与反洗钱意识
申请策略
- 了解渣打银行在亚太区的战略重点，展示对跨文化环境的适应能力
- 突出过往销售业绩、高净值客户维护经验、持有的金融资格证书（如基金从业、AFP/CFP）
- 加强英语口语能力，深入学习跨境财富管理知识，提升合规风控意识
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述成功案例
- 强调合规底线思维
- 结合宏观数据展示行业洞察
- 请分享一个你成功开发或维护高净值客户的案例
- 面对复杂的合规要求，你是如何平衡业务拓展与风险控制的？
- 你对当前中国市场财富管理趋势有什么看法？
- 复习常见理财产品特性，准备英文自我介绍，研究渣打银行最新的优先理财服务亮点
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活75
使命价值60
薪资福利
85较高
外资银行提供具有竞争力的薪酬和完善的福利体系（医疗、退休、假期），满足度高。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
福利待遇Core bank funding for retirement savings、medical and life insurance、annual leave、parental/maternity (20 weeks)、sabbatical (12 months maximum)、volunteering leave (3 days)
成长发展
80较高
提供持续的学习文化和技能培训机会，有助于专业能力提升。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会continuous learning culture、opportunities to reskill and upskill、Participate actively in training programs
业务类型profit_center
工作生活
75中等
提供灵活的工作安排和充足的假期，但销售岗位仍需承担一定的业绩压力。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡Flexible working options、minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum
使命价值
60中等
作为跨国金融机构，具有一定的社会影响力，但核心驱动力仍是商业盈利。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号drive commerce and prosperity through our unique diversity
创新程度稳健跟随主流
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