汇丰
Senior Customer Development Representative, Shanghai Xuhui ITC Tower Sub-branch
Senior Customer Development Representative, Shanghai Xuhui ITC Tower Sub-branch
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公大客户销售
大客户销售
合规知识
客户关系管理
沟通技巧
财富管理
金融产品销售
零售银行
高净值客户
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资行上海核心地段销售岗，侧重客户开发与财富管理，成长性好，业绩压力适中。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比大客户销售中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 780 个在招 · 其中大客户销售 29 个
市场机会
选择面较广
上海 · 大客户销售 · 约 430 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰国际财富及优先理财部，主要负责执行高端客户获取策略
通过中央分配或自主开发的线索，向高净值个人客户推广零售银行产品（如存款、财富管理、按揭等），并提供优质的客户服务与销售支持，以达成业务增长目标
最低要求
拥有学士学位或同等工作经验
至少一年经过验证的金融服务和/或零售销售经验，或同等经验
对各种形式的存款、WEM（财富管理）产品、抵押贷款等有扎实的了解
了解不断变化的银行/金融行业法律法规、消费者趋势、竞争对手产品、经济和外汇市场
具备强大的演示和销售技巧
掌握异议处理技巧，并能在压力下工作
良好的人际交往和沟通能力
以客户为导向的服务意识
获得市场要求的适当专业和监管资格
达到HBCN要求的任何内部标准
工作职责
负责成功执行优先客户获取策略
通过中央或自主生成的线索获取新客户
为了向最高价值的个人客户提供高质量服务，岗位持有人需要完成简单的零售销售
与相关业务领域（如WPB、市场部等）建立牢固的工作关系
提供高标准客户服务以满足客户满意度
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰全球品牌平台，接触高净值客户群体
- 完善的培训体系与职业发展通道
- 国际化工作环境
- 需持续学习复杂的金融法规与产品知识
- 初期客户积累难度较大
- 对金融销售感兴趣、具备较强抗压能力和人际交往能力的求职者
缺点 / 挑战
- 面临严格的业绩考核压力
角色解读
- 可向高级客户经理、私人银行顾问或团队主管方向发展，积累客户资源后收入潜力大
- 负责执行高端客户获取策略，通过既定线索开发新客户
- 扎实的金融产品知识（存款、理财、贷款）、优秀的销售与沟通技巧、抗压能力
申请策略
- 准备展示你对汇丰‘无边界银行’理念的理解
- 面试中体现强烈的客户服务导向和结果导向思维
- 突出过往在金融服务或零售销售领域的具体业绩数据
- 强调对高净值客户服务经验及合规意识
- 熟悉主流财富管理产品及最新金融监管政策
- 提升英语沟通能力以适应跨国银行环境
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述销售案例
- 强调以客户为中心的服务理念
- 展示对合规销售的重视
- 请分享一个你成功说服犹豫客户购买产品的案例
- 面对客户的拒绝或异议，你是如何处理的？
- 你如何理解高净值客户的需求与风险承受能力？
- 你如何看待当前金融市场变化对客户投资策略的影响？
- 复习主要金融产品基础知识
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
外资银行通常提供具有竞争力的基础薪资及绩效奖金，福利体系完善，但具体薪资未披露，基于行业地位判断为市场水准偏高。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2.0万/月）
成长发展
80较高
JD明确提到提供‘continuous professional development’（持续专业发展）和‘opportunities to grow’（成长机会），且涉及复杂金融产品，技能成长空间大。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会continuous professional development、opportunities to grow
业务类型profit_center
工作生活
65中等
JD提及‘flexible working’（灵活工作），但销售岗位通常伴随业绩压力和一定的弹性工作时间要求，整体WLB中等。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible working
使命价值
70中等
职位旨在帮助客户管理财富、实现财务安全，具有一定的社会价值，属于稳定成熟行业的专业服务角色。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our customers to take care of their day-to-day finances and to manage, protect and grow their wealth
创新程度稳健跟随主流
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