中国平安
财富团队长
财富团队长
发布于 2 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公销售管理
销售管理
Afp/Cfp
业绩目标管理
合规风控
团队管理
基金从业资格证
客户关系维护
银行业务
销售管理
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
平安旗下财富团队管理岗，重业绩与带教，晋升路径清晰，工作强度与业绩挂钩明显。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.3万
比销售管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13540 个在招 · 其中销售管理 47 个
市场机会
选择面较广
成都 · 销售管理 · 57 个在招
职位详情
关于这个职位
负责平安分支行财富业务团队的日常管理、目标拆解与业绩追踪
辅导一线成员提升销售技能与客户转化率
陪同拜访重点客户，提供资产配置建议与专业服务
同时落实合规风控要求，处理客户投诉，确保团队稳健经营
最低要求
学历持证：本科及以上学历，需持有基金从业资格证
素质要求：有良好的规划策划、分析并解决问题能力
良好的沟通协作、担当精神，自驱力强，善于管理团队
亲和力强、有服务意识和销售特质
专业能力：在销售管理、营销领域具有丰富经验，熟悉银行各类型产品
有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
行业经验：金融业营销经验5年及以上，过往业绩表现良好，有管理经验者优先
职业操守：职业操守良好，风险合规意识强，无违法、违规及不良从业记录
工作职责
协助支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
完成上级交办的其它工作
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
有管理经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托平安集团综合金融平台，产品线丰富且品牌认可度高
- 团队管理岗位能积累扎实的领导经验与人脉资源
- 合规与风控要求严格，日常事务性工作较多
- 市场竞争激烈，维护高净值客户需要极强的专业与服务能力
- 适合具备5年以上金融销售管理经验、抗压能力强、追求高绩效回报且注重合规经营的求职者
缺点 / 挑战
- 绩效导向明确，收入上限较高
- 业绩考核压力大，需持续跟进团队产能与客户指标
角色解读
- 可向支行副行长/行长、区域财富总监或分公司个金/银保业务负责人方向发展
- 也可向资深理财专家或私人银行顾问路径深耕
- 负责财富业务团队的日常管理、目标拆解与业绩追踪
- 辅导一线成员提升销售技能与客户转化率
- 陪同拜访重点客户，提供资产配置建议与专业服务
- 扎实的金融产品知识（尤其银行系产品）
- 优秀的团队带教与活动量管理能力
- 出色的客户沟通与大客户维护技巧
- 严格的合规与风险控制意识
申请策略
- 提前了解平安综合金融战略及当地分行重点业务方向
- 面试时准备具体的团队管理与业绩突破案例
- 突出过往团队规模、业绩达成率、大客户维护案例及合规零事故记录
- 量化展示带教成果与产能提升数据
- 强化AFP/CFP等专业资质考取
- 学习数字化营销工具与CRM系统应用
- 提升复杂客诉处理与危机应对能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答
- 强调数据驱动的管理思维与以客户为中心的服务理念
- 展现合规底线意识与灵活的业务拓展手段
- 如何制定并拆解团队月度/季度业绩目标？
- 遇到团队成员产能不达标时，你的辅导策略是什么？
- 请分享一个成功维护或挽回大客户的案例
- 如何在保证合规的前提下推动业务增长？
- 梳理近3年核心业绩数据与管理案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值65
薪资福利
75中等
平安作为头部金融机构，薪酬体系完善且绩效激励明确，团队长岗位收入上限较高，但整体待遇受业绩波动影响较大。
薪资信号面议 (1.5千–3.0万/月)
成长发展
80较高
岗位侧重团队管理与实战带教，能提供丰富的领导力锻炼机会，且平安内部培训体系成熟，有利于向更高阶管理岗位晋升。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈团队管理、财富管理、合规风控、AFP/CFP
业务类型profit_center
工作生活
60中等
金融行业团队管理岗通常伴随较强的业绩压力与客户服务需求，工作时间可能随客户节奏调整，但具体WLB需以实际门店安排为准。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
财富管理岗位直接服务于居民资产保值增值，具备一定的社会价值，但核心仍聚焦商业业绩达成，使命感信号较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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